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微利时代的利润之路 2005年10月24日，上海 主 题 回 顾 1999年：技术进步与产品开发 2000年：产品开发与市场开发并举 2001年：全球纺织服装供应链中的中国纺织产品 开发工作 2002年：寻找创新的灵感 ——入世后的中国纺织产品开发工作 2003年：变世界加工厂为时尚策源地 2004年：后配额时代的中国纺织产品开发工作 2005年：微利时代的利润之路 透过现象看问题 竞争力指数背后的问题 中国买得贵、卖的便宜问题 国际贸易摩擦 有关竞争力的问题 国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。 国家竞争力的基础是产业竞争力，产业竞争力取决于：生产因素、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业策略、结构和竞争对手。 企业竞争力是基于企业一系列特殊资源而形成的相对于竞争对手获得长期利润的能力，它决定了产业竞争力的发展，企业竞争力体现为产品竞争力。 产品竞争力是一项产品或服务由于其特殊性或价格（成本）优势而形成的占有市场、获得长期利润的能力。因此，提高企业产品的竞争力是当前纺织行业发展的核心问题之一。 产品竞争力系数 中国纺织品服装竞争力系数变化情况 面料竞争力 棉织物竞争力 毛纺面料竞争力 化纤面料竞争力 麻纺面料竞争力 ?? 丝绸竞争力 竞争力指数带来的思考 服装TC为0.95，是唯一大于0.8，具有强竞争力或高比较优势的类别； 纺织制品（如家纺产品）TC从01年的0.31上升至04年的0.56，大于0.5但小于0.8，具有较高比较优势； 纺织面料TC从01年的0.08上升至04年的0.37，进步显著，大于0但小于0.5，具有低比较优势； 竞争力指数带来的思考 进一步细分纺织面料产品 棉织物TC从01年0.24上升至04年0.41 , 化纤面料TC从01年-0.03上升至04年0.36, 麻纺面料TC从01年0.57降至04年0.43, 此三类产品具有低比较优势； 丝绸面料TC从01年0.58上升至04年0.67 , 大于0.5但小于0.8，具有较高比较优势； 毛纺面料TC从01年-0.46上升至04年-0.10,小于0大于－0.5,具有低比较劣势。 竞争力指数带来的思考 竞争力指数彰显资源、劳动力成本、产业配套、产业链整合能力、设计服务附加值等综合因素； 服装和纺织制品的竞争力在这些方面集中体现了这些因素； 面料产品处于产业链的中间环节，若无资源的保障、没有和上下游产业链融合、缺少设计增值，低比较优势就不足为怪。 竞争力指数带来的思考 丝绸面料的较高比较优势不足以说明产品的真正竞争力，掌控资源而已，中国是世界上最大的茧丝生产国，蚕茧和厂丝产量占到世界的7O％以上 ； 麻纺面料竞争力指数的下滑不足为怪，是资源与技术的双重问题，亚麻资源相对不足与苎麻纤维、黄麻等加工技术的突破是紧迫问题，中国苎麻纤维资源在世界上占到99％，大麻、黄麻等亦潜力无穷，应是主攻方向之一。 毛纺面料竞争力指数显示的低比较劣势使人震惊，但资源短缺的残酷现实与恶性竞争使这一行业虽然在产品开发本身进步卓著，仍然面临竞争的尴尬，国产羊毛约 30万吨/年, 每年需进口20万吨左右。 竞争力指数带来的思考 棉纺面料受益于资源，也受制于资源，中国棉花产量占世界1/4，04年中国纺织用棉花743万吨，其中国产棉552万吨，进口191万吨，棉花价格大起大落，影响了棉纺行业的经济效益和国际竞争力； 化纤面料受益于国产化纤的蓬勃发展，04年我国化纤产量1425万吨，对外依存度减为20%，但技术含量高的化纤品种和化纤原料还严重依赖进口。在国际油价上涨带动化纤原料价格提高的时候，大量进口化纤原料带来巨大的成本压力。 中国买得贵、卖的便宜问题 1993年和1996年，我国先后成为成品油、原油净进口国。04年原油进口量达1.23亿吨，对外依存度35%。 国内原油产量增长最多至约1.8-2.0亿吨／年，2020年我国石油消费量将增至5亿吨，有3亿吨需要进口，对外依存度高达60%，超过美国目前50%的水平。 我国石油消费中80%以上用于石油加工业、化纤制造业及化学原材料行业，没有油料保证，这些行业将使我国经济可持续发展受到重大影响。 化纤原料如PTA、MEG、CPL等，04年分别进口572万吨、340万吨、45万吨，进口依存度分别高达56.4%、77.8%、66.4%。 　 中国买得贵卖的便宜问题 贸易摩擦的客观现实 出口到设限国家的快速增长是由于取消设限后的短期快速释放，之后会逐渐趋于平稳； 贸易模式的改变，提高一般贸易比例，于己是方向，于人是压力； 非国有经济的蓬勃发展是活力的表现，但也使市场秩序和行业自律受到严重挑战。 贸易摩擦——进一步的思考 国家层面：审时度势，快速结束无味的争议，受限制