工业集团股份有限公司度第二期短期融资券募集.pdf

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 注册金额： 12 亿元 本期发行金额： 6 亿元 本期发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级： AA+ 本期短期融资券信用等级： A-1 主承销商及簿记管理人： 二零一二年六月 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表 明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 目目 录录 目目 录录 释 义 4 第一章 投资风险提示及说明 7 一、与本期短期融资券相关的风险 7 二、与发行人主要经营相关的风险 7 第二章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第三章 本期短期融资券募集资金用途 18 一、募集资金主要用途 18 二、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股东及下属子公司情况 22 四、发行人治理情况 32 五、发行人董事、监事及高级管理人员 41 六、发行人业务状况 46 七、发行人所在行业状况 61 八、发行人在所在行业的地位及优势 64 第五章 发行人主要财务状况 67 一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标 67 二、合并财务报表范围重大变化情况 76 三、发行人合并报表资产负债结构分析 79 四、发行人盈利能力分析 89 五、发行人偿债能力分析 91 六、发行人运营效率分析 92 七、发行人现金流分析 92 八、发行人有息债务情况 94 九、发行人关联交易情况 95 十、发行人或有风险 99 十一、其他重大事项说明 101