民生证券有限责任公司关于青海明胶股份有限公司非公开发行股份的上市保荐书.pdfVIP

民生证券有限责任公司关于 青海明胶股份有限公司非公开发行股份的上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会证监许可【2008】1449号文核准，青海明胶股份有限公司（以 下简称“青海明胶”、“发行人”、“公司”）于2009年2月非公开发行4,660万股 人民币普通股股份。民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”或“本机构”） 作为青海明胶本次非公开发行股份的保荐人，认为青海明胶本次非公开发行股份 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特此推荐其股份在 贵所上市交易，现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 公司名称：青海明胶股份有限公司 注册地址：青海省西宁市东兴路18号 注册资本：22,404.24万元 法定代表人：赵华 上市日期：1996年10月 主营业务：明胶系列产品、硬胶囊系列产品、医用五酯胶囊、食用保健品产 品的制造与销售等。 二、本次申请上市股份的发行情况 青海明胶本次非公开发行前的总股本为22,404.24万股，本次发行4,660万 股，发行后总股本27,064.24万股，具体发行情况如下： （一）本次非公开发行股份的发行情况 本次非公开发行4,660万人民币普通股股份的发行情况如下： 1、发行股票的类型及面值：人民币普通股，每股面值1元 2、发行数量：4,660万股 1 3、发行对象：共3家机构投资者 序号 认购对象 认购数量（万股） 1 深圳市天寅投资有限公司 1,000 2 湖南嘉宇实业有限公司 500 3 青海四维信用担保有限公司 3,160 合 计 4,660 4、发行价格：根据本次非公开发行方案，经过询价，发行人与保荐人确定 本次非公开发行价格为3.39元/股 5、发行方式：现金认购 6、锁定期安排：自本次非公开发行股票《发行情况报告书暨上市公告书》 公告之日起，十二个月内不得上市交易或转让 7、承销方式：代销 8、募集资金量：本次非公开发行股份募集资金总额为15,797.40万元，扣除 1,584.07万元发行费用后募集资金净额为14,213.33万元 9、发行后的每股净资产：2.31元/股（以2008年9月30日未经审计的净资产 加上本次募集资金净额除以本次发行后的总股本计算） 10、发行后的每股收益：0.09元/股（以2007年经审计的净利润除以本次发 行后的总股本计算） （二）发行对象本次认购股份的流通限制 本次认购青海明胶非公开发行股份的特定投资者的持股锁定期遵守《上市公 司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，本次发行的3家机构投资者自本 次发行结束后12个月内不转让本次非公开发行的股份。 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 保荐人保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形： 1、保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超 过百分之七； 2、发行人持有或者控制保荐人股份超过百分之七； 3、保荐人的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发 2 行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形； 4、保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。 四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事