国内mpv市场分析报告-.doc

国内MPV细分市场分析报告 我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力 近年来我国乘用车进入快速成长期，从2004年的327万辆增长到2010年的1376万辆，年均增长率在27%，特别是近三年更是实现了暴发性的增长。一方面，我国汽车行业发展处于成长期，汽车普及速度加快，需求旺盛；另一方面，我国政府实行的鼓励汽车消费的一系列政策出台，更刺激了我国乘用车消费的需求。 （一）我国MPV在乘用车市场地位 MPV作为乘用车一个细分市场，由于其一直以公商务或商用需求为主体，MPV细分市场销量比重只在4%附近波动，但随着我国经济持续健康发展，加上家用型MPV市场的真正启动以及各企业加强对MPV产品布局，MPV在我国乘用车市场中重要性将得到增强。 图1 2004-2010年我国乘用车各细分市场销量趋势图 说明：销量数据来源于汽车工业协会（下同） 图2 2004-2010年我国乘用车细分市场结构及趋势 由图1和图2可以看出，现阶段MPV销量增长与整体经济形势发展高度相关，主要原因是我国MPV需求以公商务/商用为主，受经济发展形势影响较大，在2008年金融危机时，由于经济形势的波动，使MPV销量出现了同比下降，危机过后，经济形势好转，但由于仍存在较大的不确定性，以企业用户为主的MPV销量份额出现小幅波动，2010年MPV销量增幅可观，一方面针对中小企业开发的小型MPV如森雅M80，实现了销量大幅的增长，而且自主品牌高性价比的商用MPV如风行等实现了技术升级，同时价格下探，获得了中小企业的认可；另一方面，家用MPV需求的逐步开启，一线高端客户家庭出游的大空间需求客观上也刺激了MPV销量上升。 图3我国MPV主流车型量价图 从图3主流MPV车企的量价图上看，GL8仍在高端商务车市场，25-35万元区间占据无人撼动的统治地位，而新GL8的上市无论从外形，科技含量，技术水平，人性配置等方面大幅提升使竞争力进一步增强；在10-15万元区间，自主品牌江准瑞风多年来的精耕细作，获得以商用为主的中型及中小型企业主的青睐，品质及可靠性好的口碑赢得了市场；而5-7万区间的森雅销量破天荒的进入了前三名，市场再一次对高性价比产品给予了充分肯定，大发进口发动机的号召力及一汽标志都是其销量提升的有力砝码，对于刚起步的小企业主，森雅再合适不过了。另一款低油耗，小排量，大空间的风行景逸汽车2010表现异常给力，与菱智的组合使东风柳汽在整体销量上超过了通用汽车，位居第二位；20-25万商务兼家用的奥德赛仍是这一价位区间的主力，竞争力不容小视。 （二）MPV行业集中度趋势 与轿车不同，MPV需求刚进入成长期，车型竞争不充分，行业集中度相对较高，特别是江淮、通用、广本长期占据行业前三强，比重长期在50%以上，但2010年后，随着MPV这种多功能乘用车受到相当一部分购车群体，特别是中小企业和个人用户的关注，企业对MPV车型的开发和布局使得MPV市场竞争加剧。 图4 2004年-2009年MPV市场集中度趋势图 集中度：集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和，集中体现了市场的竞争和垄断程度 从图4可以看出，MPV集中度呈现出下降趋势，新品推出加剧竞争的同时，加速市场更快发展，特别是近三年新产品推出使行业集中度下降幅度较大，随着市场不断细分，特别是家用MPV车型的不断开发，新进入者有较大市场发展机会。 （三）我国MPV发展的影响因素 正面促进因素 我国经济持续稳定健康的发展，使以公商务/商用MPV的需求相对强劲，相由于两者相关度较高，且需求弹性较大，因此，在短期销量会有波动 3-5年将迎来09年销量高峰后的换车高潮，换车潮是促进MPV发展的良好契机 一线城市限行预期较大，未来汽车消费需求的结构会有重大的调整，MPV车型多功能性特点将受到相当购车群体的青睐 MPV在乘用车的比重偏低，随着市场消费走向成熟，特别是家用MPV启动及小型MPV快速发展，MPV需求潜力较大 油价的上升趋势对于中大型MPV的发展形成较大的压力，但对小型MPV有利 MPV的发展也提出了严峻的挑战，但给中低排量MPV带来机遇 MPV的发展也起到一定抑制作用 应对措施 应对“低碳”经济的到来，开发节能环保小排量MPV，同时MPV车型等 （四）我国MPV市场发展预测 总体来看，宏观经济长期看好，但短期存在不确定因素，国家调控力度加大，经济的带动作用将弱于往年，MPV需求主体仍以公商务或商用为主，因而会出现波动，而且由于国家鼓励汽车消费的各种政策的退出，使整个乘用车行业发展速度向理性回归，因而也一定程度上影响到MPV的需求。但家用MPV启动速度加快，一线城市限行政策促使功能性较强的MPV的需求获得相当一部分高端消费群体的欢迎，加之MPV新开发车型较多，推出速度