爱尔眼科：平安证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划及使用超募资金投资相关项目 2010-10-25.pdfVIP

平安证券有限责任公司关于 爱尔眼科医院集团股份有限公司超募资金使用计划及 使用超募资金投资相关项目的核查意见 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第1号——超募资金使用》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的 规定，平安证券有限有限责任公司（以下简称“本公司”）对爱尔眼科拟用超募 资金投资怀化爱尔眼科医院建设项目（以下简称“怀化爱尔项目”）以及剩余募 集资金使用计划进行了核查，核查情况如下： 一、爱尔眼科首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1008 号”文《关于核准爱尔 眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业上市的批复》核准，公司 以每股 28.00 元向社会公开发行 3,350 万股，本次发行募集资金总额 93,800 万 元，扣除各项发行费用5,602.35万元，公司募集资金的净额为88,197.65万元。 以上募集资金已由武汉众环会计师事务所有限责任公司于2009年10月16 日出 具的众环验字（2009）058 号《验资报告》确认。根据爱尔眼科 2009 年度第二 次临时股东大会决议和《爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目所需资金34,036.40 万元，本 次公开发行股票超募资金54,161.25万元。 二、拟用超募资金投资相关项目的情况 根据公司发展规划和实际经营情况，公司本次拟使用公开发行股票募集的超 募资金中的900万元与自然人卢渊共同投资新建怀化爱尔项目。本项目的建设， 有利于加快公司在湖南省的医疗网络布局，进一步增强公司在中部地区的市场覆 盖面和行业地位。 1、项目的主要投资内容 此项目投资总额为1,200 万元，其中：公司出资900万；卢渊先生出资300 万元，项目完成后，公司拥有怀化爱尔75%的股权。 2、合作方基本情况 卢渊，男，42 岁，湖南省娄底市人，从事医药销售、医疗器械销售和商业 配镜业务多年。身份证号码：432503196801******。 3、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响 此项目的投资是为了更好地利用自身的品牌及医疗技术资源等优势，尽早开 发怀化眼科市场，提高超募资金使用效率，进一步提高连锁经营规模效益，同时， 有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，从而持续提升主营业务竞争的能力，该 项目已取得卫生主管部门的设置批文。 此项目实施过程中，可能会面临新医院经营管理方面的风险以及因怀化眼科 市场变化而产生的效益风险，敬请各位投资者予以关注。 4、项目投资的经济效益与可行性分析 根据对该项目营业收入、成本和利润的预测，按照公司的投资比例，项目总 体收益较好，税后投资回收期（静态）为 5.9 年，投资利润率为 23.90%，具有 现实的可行性。 三、其余超募资金的使用计划 爱尔眼科的超募资金已落实具体使用计划的为：（1）已投资于昆明爱尔眼科 医院的3,709.10 万元；（2）用于收购股权并增资南充麦格眼科门诊部有限责任 公司、收购重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司的全部股权、收购股权并增资 石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司、收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有 的济南爱尔 5.9%的股权、收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的南昌爱尔 的49%的股权、为公司下属六家子公司配置治疗近视的飞秒激光设备的7,340.00 万元；（3）用于长春爱尔眼科医院医疗用房的购置与建设的4,100.00 万元；（4） 用于收购股权并增资天津麦格眼科医院有限责任公司3,880万元；（5）用于收购 股权并增资郴州市光明眼科医院有限公司1,800万元；（6）本次超募资金使用计 划的900万元，其余超募资金32,432.15万元，将根据爱尔眼科发展规划，紧紧 围绕发展主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资 金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 四、本公司对爱尔眼科超募资金使用计划及使用超募资金投资相关项目以及剩 余募集资金使用计划的核查结论 作为爱尔眼科的保荐机