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* * 客戶管理 4.本辦法劃分成下列章節進行敍述： 4.1第一節：新客戶的開發及基本資料的建立管理. 4.2第二節：報價基本資料的管理. 4.3第三節：客戶來訪管理. 4.4第四節：轉廠作業管理. 4.5第五節：客訴管理. 4.6第六節：應收月結作業管理. 4.7第七節：相關表單與附件名稱. 第一節：新客戶的開發及基本資料的建立管理 1.客戶開發管理. 1.1業務助理將確定承接的客戶請業務主管評估等級. 1.2策略性客戶：即不僅訂單量大,且其客戶的發展能對本公司產生相當程度的影響,須本公司傾全力配合,必要時增加人手和專用設備. 1.3重要客戶：訂單量較大須盡量用本公司現有設備及資源去全力配合. 1.4一般客戶：訂單量一般,使用本公司現成品較多,少有新開發項目. 2.客戶基本資料建立管理. 2.1拜訪聯系或自舊有客戶處取得相關開發客戶之資料. 2.1.1實地了解客戶工場規模、產能、主力產品、付款能力、原有配合廠商,有否開發契機等狀況. 2.2依據拜訪所得訊息,將可承接與持續開發之客戶,交予相應的業務助理負責後續的訂單作業. 2.2.1由負責該客戶的業務助理將客戶名稱、電話、傳真、地址、聯絡人等相關資料詳細輸入電腦系統“客戶基本資料”中,並編號存檔 2.2.2由負責該客戶的業務助理建立《客戶產品資料卡》貼上正確的樣品,注明料號,客戶品名規格及機種、材質、表面處理等,並存入檔案夾編號備考,若客戶訂購產品有新料號增加時,《客戶產品資料卡》須陸續及時補充建立. 2.2.3若有特定因素暫時無法承接之客戶,由指定業務助理存檔備考. 2.3新客戶在開始往來之前需依本辦法的〔轉廠作業程序〕之規定實施. 第二節：報價基本資料的管理. 1.估價： 1.1依本公司要求,由成本中心或業務協、經理預估成本,交由業務協理或業務經理核價. 2.報價： 2.1與客戶聯系,確定付款方式、地點、幣別、匯率. 2.2依本公司規定,若是現成品提供目前資料給協(經)理,若是新產品則先請開發工程處評估圖面後呈協(經)理,由協(經)理預算成本並提出單價或模具費. 2.3由相應的業務助理將協(經)理所核准的單價輸入電腦系統中,並列印出來呈協(經)理簽核後傳與客戶. 2.4追蹤客戶認可並簽回存檔. 2.5若客戶不同意所報單價,須立即同客戶聯絡了解並洽談可接受程度,呈報協(經)理處理,否則存檔備考. 2.6市場行情若有變動,客戶書面或口頭要求變動者,經協(經)理核准,報價資料將隨之變動,並書面傳與客戶簽回存檔. 2.7客戶認可後之報價單及估價單,業務助理需在第一次交貨時copy後附在送貨單後一起交財務存檔. 第三節：客戶來訪管理. 1.目的：規範本公司,所有客戶來訪的管理流程,以確保客戶來訪的目的,本公司均能正確提供,以及對客戶來訪的資料傳達管理取得管制. 2.適用範圍： 2.1供應商評鑒 2.2供應商考核 2.3新産品開發 2.4議價 2.5生産前的品質解決 2.6生產中的品質解決 2.7生產中的交期問題 2.8其它 3.管理權責：主辦單位：業務部,協辦單位為： 3.1供應商評鑒：品保、開發、製造、總管理處 3.2供應商考核：品保、開發、製造、總管理處 3.3新產品的開發：開發 3.4議價：業務部 3.5生產前的品質解決：開發、品保 3.6生產中的品質解決：開發、品保、製造 3.7生產中的交期問題：總管理處、製造 3.8若須企劃中心成員支援時,依需要指定 3.3新產品的開發：開發 3.4議價：業務部 3.5生產前的品質解決：開發、品保 3.6生產中的品質解決：開發、品保、製造 3.7生產中的交期問題：總管理處、製造 3.8若須企劃中心成員支援時,依需要指定 須額外準備的資料,唯讀資料在會前均應經直屬部主管事前確認查核過. 4.4上述4.2,4.3之資料,除公司簡介外若客戶需求時,均應事前經副總或總經理核准後,通知企劃中心準備另行提供,不允許簡報資料直接由客戶帶走,否則主辦人員行政大過處份. 5客戶來訪作業流程： 5.1申請：客戶來訪接到的訊息單位,必要時應通知業務部由業務部開出《客戶來訪通知單》經部主管核准後,事前影印交給協辦單位主管.通常由協、經理或業務擔當以口頭或書面聯絡的方式要求接待客戶及處理相關事宜,完畢作成會議記錄依時追蹤. .5.1.1如業務部以《客戶來訪通知單》發給協辦單位時,各協力單位主管須在正本上簽收並依下列程序進行. 5.1.2通知單內須各單位事前準備或參加的時間,均應詳列以利各單位主管事前排妥行程或做好準備. 5.1.3上述之通知單,若需副總或總經理出席者須由副總或經理核准. 5.2通知單發出後,業務主辦人員須事前對各工作的執行過程進行跟催,若有異常立即報告部主管,由部主管出面協調. 5.3會議執行 5.3.1必要時業務主辦人員於客