辉丰股份：平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票部分超募资金使用计划的保荐意见 2010-11-24.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于江苏辉丰农化股份有限公司首次公开发行股票 部分超募资金使用计划的保荐意见 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江苏 辉丰股份有限公司（以下简称“公司”或“辉丰股份”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超 募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，对辉丰股份部分超募 资金使用计划进行了审慎调查，发表如下保荐意见： 一、辉丰股份首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1395号文核准，江苏辉丰农化 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价格48.69 元，募集资金总额为1,217,250,000元，扣除发行费用75,356,433.60元 ，本次 募集资金净额为1,141,893,566.40元，较原636,420,000.00元的募集资金计划超 额募集505,473,566.40元。以上募集资金业经天健会计