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周五 周四 周三 周二 周一 工作事项 开始时间 截止时间 保险理财顾问工作日志 分类 序号 面谈 协助行里工作 准备性工作 外出 其他 所需资源及建议： 主管批示： 跟进举措 今日工作小结： 保险理财顾问工作日志 主管批示： IC经理： 月 日 IC经理： 月 日 今天是本周工作的第一天。早上八点二十五到营业部之后，跟往常一样跟客户经理一起做了一点行里的工作，例如整理报纸之类的事情，并了解到大堂经理手里也有一小部分客户资源，并且她也愿意帮助介绍客户。从交谈中得知她对真正的保险还是很认可的。 从今天报纸中得知，现在处于资金紧张时期，保险公司推出了保单贷款的活动，得知泰康人寿公司的政策是不超过现金价值的70%，贷款时间是不超过六个月。我觉得我们公司的贷款政策优于其他的保险公司，这也是一点点竞争优势。 十点四十跟客户经理杜经理见面并进行了详细的沟通。杜经理本身是平安的客户，给自己也给孩子买了我们的产品，而且通过交流我发现杜经理对保险很有研究，她说卖的永远不如买的精，这句话给我了深深的警告，那就是一定要把业务研究透了。 下午给一个朋友打电话，给她推荐了我们吉星送宝的产品，给她讲了一下孩子正好处在一岁半左右的年龄，给她入意外伤害和意外伤害医疗是很有必要的，她本身对保险比较排斥，不过听完产品介绍以后也多少表现出了点兴趣，我约了下周再打电话进行沟通，必要的时候见面沟通。 下午三点学习了一下秦老师发的三份代表性的产品组合计划保险书。 IC经理： 11 月 14 日 IC经理： 11 月 16 日 今天工作比较开心，因为跟银行的客户经理沟通比较愉快。今天去一楼大厅跟个金的客户经理赵敏经理还有她的助理刘国鑫沟通了一下，她们都比较热情，我给她们每个人两个我们公司的小环保袋，她们也比较高兴。通过介绍，她们了解到我们这次的产品是真正的保险产品，与以往的银保产品不同，也是客户真正需要的产品，她们也表示出了兴趣，由于一楼大厅比较忙，客户不断，所以我准备下次再跟她们做进一步的产品介绍。我在大厅等赵老师的时候，也跟保安聊了一会天，一个保安一开始还问我想给一个60岁的人买一份大病或者养老的保险，我说过了55岁就不能买了，在年轻身体健康的时候买保险最合适，不是任何人都能够买保险的，也顺便给他介绍了一些关于保险的知识，他对保险非常认可，由此看出，还是有很多人真正需要保险的。 IC经理: 11 月 18 日 今天上午研究了一下所有的产品，感觉万能型产品比较复杂，分红的两全保险比较有吸引力，当然如果我是客户的话，这是我的个人感觉。下午跟上次约的那个足疗师谈了一下，他问我这种保险如果他以后回来东北还有效吗，我说这种商业保险走到哪里都有效，而且非常安全，这不是社会保险，需要转移，而且全国各省没有联网，转移会非常麻烦，但是商业保险的优势就是全国都可以得到保障。他的收入比较低，所以说再考虑一下，我建议他买分红型的保险，有返还，有保障，还能保证养老，因为他们单位没有保险，只有底薪，然后附加大病和意外。 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00