《2016年手机产业展望》.pdf

2013 年手机产业展望 儘管過去北美與西歐是最大的智慧型手機市場，但亞太地區的手機使用者滲透率與 日俱增，2013 年亞洲地區將持續取代北美地區，成為智慧型手機銷售量的最大區域， 其中大陸市場因人口眾多( 人口數量約 14 億人) 、人民所得拉高及 3G 網路布建逐漸 普及後，產生對手機進一步的功能需求，是智慧型手機快速成長的因素。2013 年手 機產業發展為何，茲分析如下。 2009 ～2013 年全球智慧型手機出貨地區預估 Source ：拓墣產業研究所，2012/11 一. 各家大廠搶攻智慧型手機商機，支撐整體手機成長力道 隨著智慧型手機低價化、2012 年 9 月 iPhone 5 推出，加上各手機大廠紛紛推出新款 智慧型手機搶市之下，2012 年全球手機出貨量（不含白牌）將達 17.8 億支，年成長 率 10.6%，其中智慧型手機出貨量達 6.8 億支，成長率達 51.1% ，滲透率為 38.2% 。 預估 2013 年全球手機出貨量（不含白牌）將達 18.8 億支，年成長率 5.6% 。其中智 慧型手機出貨量達 8.6 億支，成長率達 26.5% ，滲透率為 45.7% 。 圖一 2009 ～2013 年全球與台灣手機出貨量預估 Source ：拓墣產業研究所，2012/11 2013 年全球手機將以大陸市場為支柱，儘管過去北美與西歐是最大的智慧型手機市 場，但亞太地區的手機使用者滲透率與日俱增，2013 年亞洲地區將持續取代北美地 區，成為智慧型手機銷售量的最大區域；其中大陸市場因人口眾多(人口數量約 14 億人) 、人民所得拉高及 3G 網路布建逐漸普及後，產生對手機進一步的功能需求， 是智慧型手機快速成長的因素。 表一 大陸與印度行動市場現況 Source ：拓墣產業研究所，2012/11 圖二 2009 ～2013 年全球智慧型手機出貨地區預估 Source ：拓墣產業研究所，2012/11 大陸在大量需求及平價化帶動下，智慧型手機將朝向高性價比發展，尤其大陸三大 電信業者對手機補貼，將從白牌功能型手機升級到低階智慧型手機大換機潮，預估 2013 年大陸智慧型手機出貨量為 2.56 億支。 尤其低價智慧型手機市場開啟後吸引更多的競爭者投入，在互聯網手機逐一問世後， 由於互聯網手機在手機硬體上近乎於零的獲利，此種競爭態勢也迫使智慧型手機售 價將持續下滑，加上智慧型手機相關零組件 ASP 亦持續下滑，使得 2013 年有機會 看到 100 美元以下智慧型手機的普及，這也將成為開啟一般 Open Channel 市場接受 智慧型手機的鑰匙。 另一方面，電信市場透過壓縮終端補貼，進而減緩電信運營商營運成本壓力，或對 千元人民幣的 3G 智慧型手機補貼力度下調等措施，也讓願意提供高額補貼的部分 大陸國產手機品牌迅速嶄露頭角。 圖三 2009 ～2013 年大陸手機市場出貨量預估 Source ：拓墣產業研究所，2012/11 大陸智慧型手機滲透率快速提升，除由 2012 年第一季的 46.4% 提升至 2012 年第二 季的 57.5% 外，大陸智慧型手機市場兩極化趨勢日漸明顯，一為 Apple 、Samsung ， 走高價路線吸引高端消費族群，另一則是為數眾多的廠商，推出品牌樣式繁多的智 慧型手機，走千元人民幣的低價路線。 表二 大陸各智慧型手機業者銷量預估 Source ：拓墣產業研究所，2012/11 2012 年大陸地區智慧型手機出貨量 1.88 億支，中興、華為酷派和聯想將占 34% 的市 占率，預估2013 年將提升至 35.2% 。目前大陸智慧型手機銷售仍以電信業者綁約 (Operator Channel) 為主，一旦 Open Channel 的需求起飛，將有助於白牌手機或地區 品牌廠商從中興或華為身上獲得市佔率。其中中興、華為等品牌廠商在 Operator Channel 較有優勢，而 Open Channel 市場布局稍顯不足。 二. 手機三大作業系統戰火升溫 Google 、Apple 、Microsoft 三大業者紛紛推出智慧型手機最新作業系統平台，Android 4.2 、iOS 6 及 Windows Phone 8(WP8) 不管是新增功能或效能改進，勢必都對智慧型 手機市場版圖造成影響，產業生態也將有