中国商业银行竞争力评估与比较.pdfVIP

南开经济研究 2001年第3期 2 7 中国商业银行竞争力评估与比较 南开大学金融系博士生 范伟强 摘要 中国加入WTO在即 中国商业银行急待制定新的竞争力成长战略 而竞争力成长战略的制 定是以对我国商业银行竞争力的充分认识为基础的 本文拟从比较分析的角度对中国银行的竞争力作出 客观的评估 考察中国商业银行在国际银行业中的竞争地位 国有商业银行与新兴商业银行竞争力的差 异 中资银行与在华外资银行的竞争力差异 关键词 竞争力;商业银行;比较分析 Key Words: Competitiveness;CommercialBank;Comparative Analysis 一 国际商业银行竞争力变化与中国商业银行的 升68位 建设银行上升33位 招商银行上升78位 地位 我国四大国有独资商业银行从规模上都进入了世界 英国 银行家 杂志1970年开始一年一度对世界1000前50大银行的行列 工商银行的一级资本排名进入前10 家大银行排名 主要考察各大银行的一级资本 资产规 位 总资产排名进入前20位 规模实力强 其1999年入 模 收益能力 银行经营稳健状况及其它综合指标 用 选了全球企业500强 但从赢利能力指标上看 四大国 以评估世界各大银行的综合实力 1998年开始其排名标 有独资商业银行的资本利润率平均为5.32相比之下 准由资产额改为一级资本 1999年增加一栏统计各银行 英国为22.74美国为23.12四行资产利润平均仅 的不良资产 反映了资本规模 及充足性 与资产质量在 为0.12而且在会计制度上按权责发生制计算利润 商业银行竞争力中的关键性影响 其排名在国际金融界 在实际收息率极低的情况下其实利润更低 因而其赢利 具有很高的权威性 在一定意义上可以代表国际银行业 能力非常弱 以至于竞争实力排名非常靠后 在900名 发展的最新动向 下文就通过 银行家 的统计数据来说 左右 国有独资商业银行巨额的不良资产对其资本和利 明中国商业银行在国际银行业中的竞争地位 润都有严重的侵蚀性 不良资产率一般被估计在25以 1980年以来随着经济市场化的推进 中国国民经济 上 实际情况可能更为严重 而国际大银行的不良资产 得到了持续快速增长 总体国际竞争力迅速提高 中国 率基本在3 以下 考虑到不良资产情况对中国国有商 银行业由完全垄断和国有化走向竞争和多元化 由封闭 业银行竞争实力的影响 其竞争力进一步下降 为降低 走向开放 金融效率和银行业实力得到了极大提高 在 银行资本风险 1998年国家通过发行财政债券补充国有 国际银行业中的地位有所改善 进入世界前1000家大银 银行2700亿资本金 目前国有银行资本充足率已达到国 行的数目逐年增加 排名位次也不断上升 2000年度中 际平均水平 但仍低于巴塞尔协议的要求 国大陆有 家银行进入世界前1000家大银行之列 一级 尽管我国国有银行长期以来在国内占据垄断地位 资本总额725.95亿美元 资产总额13610.28亿美元 比 但由于其产权制度不明晰 经营效率低下 所以与国际 上年度增加 家 排名位置除工商银行和中国银行有一 大银行经营效率相比差距巨大 以1998年数据比较各国 定下降外 其他银行都有大幅度的上升 如农业银行上 典型银行经营效率情况如表1所示 2 8 Nankai Economic Studies, No.3, 2001 成了一定程度的竞争 近年来国有商业银行基本完成了 表1资料清楚地反映出中国国有商业银行以人均利 商业化的转型 调整了经营目标与发展战略 重新确定 润 资本 资产表示的经营效率与西方银行相比有几倍到 市场定位和营销策略 加强了风险管理和内控制度 补 几十倍的差距 人均利润差距尤其巨大 说明我国国有 充了资本金 并利