以岭药业：中信证券关于公司调整部分募集资金项目实施方式的保荐意见.pdfVIP

中信证券关于石家庄以岭药业股份有限公司 调整部分募集资金项目实施方式的保荐意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为石家庄以岭药业股份 有限公司（以下简称“以岭药业”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对以岭药业调整部分募集资金项目实施方式进 行了核查。 一、以岭药业首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2011]1068号）的核准，以岭药业公开发行人民 币普通股6,500 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 1,300 万股，网上发行 5,200 万股，发行价格为34.56 元/股。募集资金总额为人民币224,640.00 万元，扣除 发行费用人民币9,000.60 万元后，实际募集资金净额为215,639.40 万元。上述 募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具 （2011）中 勤验字第07047 号《验资报告》进行确认。 二、以岭药业本次募集资金投资项目情况 经公司2010 年第四次临时股东大会审议通过，本次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）不超过6,500 万股，实际募集资金扣除发行费用后的金额为21.56 亿元，全部用于主营业务相关的项目以及主营业务发展所需的营运资金。募集资 金到位后拟投入以下项目： 投资总额 序号 项目名称 建设周期 项目备案情况 （亿元） 已经石家庄高新区发改委石高管 专利中药生产基地建 发改投资备字[2010]44号及扬 1 11.72 2 年 设项目 州市宝应县发改委宝发改备字 [2010]48号备案 2 以岭医药研究院暨院 3.70 2 年 已经石家庄高新区发改委石高管 1 士工作站（科技创新 发改投资备字[2010]45号备案 平台)建设项目 专利中药营销网络建 已经石家庄高新区发改委石高管 3 0.97 3 年 设项目 发改投资备字[2010]46号备案 企业信息化平台建设 已经石家庄高新区发改委石高管 4 0.51 3 年 项目 发改投资备字[2010]47号备案 合计 16.90 - - 在募集资金到位前，若公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在 募集资金到位后，募集资金将用于置换相关自筹资金。如果本次发行实际募集资 金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。 如果本次发行实际募集资金净额超过拟投资项目所需资金，超出部分将根据中国 证监会及深圳证券交易所的有关