新三板业务介绍ppt.ppt

中信证券新三板业务介绍 2.1 新三板简介 2.1 新三板简介——新三板市场的发展 2.1 新三板简介——多层次资本市场的重要组成部分 2.2 新三板上市条件 2.2 新三板上市条件（续） 2.2 新三板上市条件（续） 2.3新三板上市简要流程 2.4 新三板上市费用及扶持政策 2.4 新三板上市费用及扶持政策（续） 2.5新三板带给企业的影响 2.5新三板带给企业的影响——完善公司治理结构 2.5新三班带给企业的影响——新三板上市风险 2.6.1 中信证券的服务 2.6.2 中信证券的支持 3.1 中信证券的合作团队 规范运作，持续成长、实现愿景 完善公司治理结构 建立持续的融资渠道、提升品牌价值 相关利益者价值最大化 使公司股东结构更加多元化和合理化，规范公司运作。 使公司治理更加完善，经营更加透明，决策风险降低。 获得发展所需充足资金，并能持续融资。 提升行业整合能力。 提高品牌知名度，提升企业形象。 提升公司信用，更易得到政府政策支持及银行支持。 实现股东价值最大化。 给员工创造更大的平台。 公司通过上市获得快速发展，员工福利待遇等会相应提高，提升工作积极性。 有利于公司合作伙伴的发展。 使公司股东结构更加多元化和合理化，规范公司运作。 使公司治理更加完善，经营更加透明，决策风险降低。 获得发展所需充足资金，并能持续融资。 提升行业整合能力。 提高品牌知名度，提升企业形象。 提升公司信用，更易得到政府政策支持及银行支持。 实现股东价值最大化。 给员工创造更大的平台。 公司通过上市获得快速发展，员工福利待遇等会相应提高，提升工作积极性。 有利于公司合作伙伴的发展。 完善公司治理结构 建立持续的融资渠道，提升品牌价值 相关利益者价值最大化 信息披露风险。企业上市后，应按照有关规定进行信息披露，这使企业完全暴露在公众的监督之下，从而增加公司维护商业秘密的费用。 补缴税款风险。若公司在上市前存在未依法纳税事项，则有可能存在依法补缴税款的风险。 上市失败风险。这个风险主要来自于两个方面：一是中介机构，如果中介机构选择不当，中介机构的综合实力不强，服务跟不上，不专业，很可能造成企业会痛失最佳上市时机。二是企业自身，如果企业存在上市工作准备不足、股份运作不规范等问题，很可能造成企业上市失败的风险。 企业上市可能存在的风险： 2010年，中信证券提出“买方与卖方业务协同发展”的新商业模式 ，实施业务全覆盖战略，注重中小科技企业买方业务发展。中信证券凭借自身优势为贵公司提供优质金融服务。 帮助贵公司制定三板上市工作程序、工作时间表及实施方案；帮助贵公司规范完成重组工作，制订包括股权、财务、资产、负债等方面的重组方案及税务规划。 确保贵公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制。具体含以下内容： 确保股份公司设立的合法性、有效性； 确保股份公司的人事、财务、资产及供、产、销系统独立完整性； 建立健全股东大会、董事会、监事会等法人治理机构。 协调会计师事务所，依照《企业会计制度》，建立健全股份公司（拟上市主体）的财务会计制度。 如需要，可协助甲方起草完成引入战略投资者（或风险投资机构）的相关文件，协助甲方引入战略投资者（或风险投资机构）。 帮助拟贵公司挑选合适的中介机构 。帮助拟贵公司控制中介费用的成本，将改制费用压至市场可接受的较低水准。 在公司股票上市前，为公司制订计划，以确保公司股票上市后的流通性和市场表现。 上市前： 在贵公司上市成功后，中信证券将依靠自身强大的金融平台优势，利用做市商制度，维护公司股票价格，提升公司在广大投资者心目中的形象。 在上市成功后，中信证券将积极促进公司通过新三板市场融资。并且，中信证券将通过仔细的的市场调查，了解大资金动向，争取为公司取得尽可能高的发行市盈率。 上市后： 搭建颇具魅力、持续演绎投资故事的平台 协助打造 上市平台 获得资本支持，战略明确，扩大生产、迅速占领市场 协助登陆 资本市场 从利润管理向市值管理转变，使股东财富最大化 协助进行 市值管理 协助制定战略规划及融资计划； 协助引入PE等资金支持； 建立合理的公司治理结构，使企业具备进入资本市场基本条件。 协助企业建立投资人关系等管理职能； 与投资者密切沟通，持续推介，维护股票流动性； 让资本市场充分体现企业价值，增值股东财富。 通过再融资、上下游延伸、横向并购等，协助企业寻找跨越式发展的机会，迅速成长为行业龙头企业 提供长期 金融服务 结合公司战略及财务状况，提供多种形式的再融资方式，保障业务持续发展； 捕捉并购机会，提供财务顾问服务和适当的资金支持，帮助企业迅速成长为行业领袖。 改制辅导； 协助通过审