《全国银行间债券市场操作规则》.pdfVIP

全国银行间债券市场金融债券 发行管理操作规程 第一条 为进一步规范全国银行间债券市场金融债券发行行 为，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《全国银行间债 券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第 1 号发布，以下简称《办法》），制定本规程。 第二条 本规程所称金融债券，包括在全国银行间债券市场 发行的人民币金融债券和外币金融债券。 第三条 金融机构申请在全国银行间债券市场发行金融债 券，按《办法》要求向中国人民银行提交申请材料，并提交《金 融债券发行登记表》（格式见附1）；金融债券以协议承销方式发 行的，主承销商应提交尽职调查报告。 第四条 一次足额发行或限额内分期发行金融债券，发行人 应在本次或每期债券发行前 5个工作日，按《办法》要求将有关 文件报中国人民银行备案，并提交《金融债券备案登记表》（格 式见附2）。 政策性银行应在每期金融债券发行前 5个工作日，按《办法》 要求将有关文件报中国人民银行备案。 第五条 一次足额发行或限额内分期发行金融债券，如果发 生下列情况之一，应在向中国人民银行报送备案文件时进行书面 报告并说明原因： （一）发行人业务、财务等经营状况发生重大变化； （二）高级管理人员变更； — 1 — （三）控制人变更； （四）发行人作出新的债券融资决定； （五）发行人变更承销商、会计师事务所、律师事务所或信 用评级机构等专业机构； （六）是否分期发行、每期发行安排等金融债券发行方案变 更； （七）其他可能影响投资人作出正确判断的重大变化。 第六条 金融债券发行方案一经公布不得随意变更。若发生 可能影响债券发行的重大事件而确需变更的，发行人应向中国人 民银行书面报告，经中国人民银行同意后方可变更发行方案，同 时应对外公布变更原因及变更后的发行方案，并提示投资人查 看。 第七条 金融机构申请发行金融债券及发行前备案时向中国 人民银行报送的各项书面材料，应同时提交 PDF格式电子版文件 光盘，其中主要财务数据、监管指标等还应提交 EXCEL格式电子 版文件。 第八条 发行金融债券时，发行人应组建承销团，金融债券 的承销可以采用招标承销或协议承销等方式。 以招标承销方式发行金融债券的，发行人应与承销团成员签 订承销主协议。 以协议承销方式发行金融债券的，发行人应聘请主承销商， 由发行人与主承销商协商安排有关发行工作。主承销商应与承销 团成员签订承销团协议。 第九条 以定向形式发行金融债券的，应优先选择协议承销 方式。定向发行对象不超过两家，可不聘请主承销商，由发行人 — 2 — 与认购机构签订协议安排发行。 第十条 采用簿记建档方式协议承销发行的金融债券，发行 人应选定簿记管理人；在簿记建档前，簿记管理人应向承销团成 员公布簿记标的、中标确定方式等簿记建档规则；在簿记建档过 程中，簿记管理人应确保簿记建档过程的公平、公正和有序，并 对簿记建档所涉及的有关文件予以妥善保存。 第十一条 发行人和承销商应对债券发行、登记、托管等环 节中可能出现的风险进行预防和规避，并在有关协议中明确纠纷 的处理方式。 第十二条 主承销商应满足《办法》第十七条所要求的条件， 熟悉全国银行间债券市场有关法律制度和管理政策，具有社会责 任感，为债券市场投资者所认可。 第十三条 主承销商应切实履行以下职责： （一）以行业公认的业务标准和道德规范，对金融债券发行 人进行全面尽职调查，充分了解发行人的经营情况及其面临的风 险和问题； （二）为发行人提供必要的专业服务，确保发行人充分了解 有关法律制度和市场管理政策，以及所应承担的相关责任； （三）会同律师事务所、会计师事务所核查发行人申请材料 的真实性、准确性和完整性； （四）督促发行人按照有关要求进行信息披露，并会同律师 事务所、会计师事务所核查信息披露文件的真实性、准确性和完 整性； （五）按照签订协议，做好金融债券推介和销售工作，主承 销商应具备对所承销金融债券做市的能力；