《全国银行间债券市场操作规则》.pdfVIP

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《全国银行间债券市场操作规则》.pdf

全国银行间债券市场金融债券 发行管理操作规程 第一条 为进一步规范全国银行间债券市场金融债券发行行 为,根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《全国银行间债 券市场金融债券发行管理办法》(中国人民银行令〔2005〕第 1 号发布,以下简称《办法》),制定本规程。 第二条 本规程所称金融债券,包括在全国银行间债券市场 发行的人民币金融债券和外币金融债券。 第三条 金融机构申请在全国银行间债券市场发行金融债 券,按《办法》要求向中国人民银行提交申请材料,并提交《金 融债券发行登记表》(格式见附1);金融债券以协议承销方式发 行的,主承销商应提交尽职调查报告。 第四条 一次足额发行或限额内分期发行金融债券,发行人 应在本次或每期债券发行前 5个工作日,按《办法》要求将有关 文件报中国人民银行备案,并提交《金融债券备案登记表》(格 式见附2)。 政策性银行应在每期金融债券发行前 5个工作日,按《办法》 要求将有关文件报中国人民银行备案。 第五条 一次足额发行或限额内分期发行金融债券,如果发 生下列情况之一,应在向中国人民银行报送备案文件时进行书面 报告并说明原因: (一)发行人业务、财务等经营状况发生重大变化; (二)高级管理人员变更; — 1 — (三)控制人变更; (四)发行人作出新的债券融资决定; (五)发行人变更承销商、会计师事务所、律师事务所或信 用评级机构等专业机构; (六)是否分期发行、每期发行安排等金融债券发行方案变 更; (七)其他可能影响投资人作出正确判断的重大变化。 第六条 金融债券发行方案一经公布不得随意变更。若发生 可能影响债券发行的重大事件而确需变更的,发行人应向中国人 民银行书面报告,经中国人民银行同意后方可变更发行方案,同 时应对外公布变更原因及变更后的发行方案,并提示投资人查 看。 第七条 金融机构申请发行金融债券及发行前备案时向中国 人民银行报送的各项书面材料,应同时提交 PDF格式电子版文件 光盘,其中主要财务数据、监管指标等还应提交 EXCEL格式电子 版文件。 第八条 发行金融债券时,发行人应组建承销团,金融债券 的承销可以采用招标承销或协议承销等方式。 以招标承销方式发行金融债券的,发行人应与承销团成员签 订承销主协议。 以协议承销方式发行金融债券的,发行人应聘请主承销商, 由发行人与主承销商协商安排有关发行工作。主承销商应与承销 团成员签订承销团协议。 第九条 以定向形式发行金融债券的,应优先选择协议承销 方式。定向发行对象不超过两家,可不聘请主承销商,由发行人 — 2 — 与认购机构签订协议安排发行。 第十条 采用簿记建档方式协议承销发行的金融债券,发行 人应选定簿记管理人;在簿记建档前,簿记管理人应向承销团成 员公布簿记标的、中标确定方式等簿记建档规则;在簿记建档过 程中,簿记管理人应确保簿记建档过程的公平、公正和有序,并 对簿记建档所涉及的有关文件予以妥善保存。 第十一条 发行人和承销商应对债券发行、登记、托管等环 节中可能出现的风险进行预防和规避,并在有关协议中明确纠纷 的处理方式。 第十二条 主承销商应满足《办法》第十七条所要求的条件, 熟悉全国银行间债券市场有关法律制度和管理政策,具有社会责 任感,为债券市场投资者所认可。 第十三条 主承销商应切实履行以下职责: (一)以行业公认的业务标准和道德规范,对金融债券发行 人进行全面尽职调查,充分了解发行人的经营情况及其面临的风 险和问题; (二)为发行人提供必要的专业服务,确保发行人充分了解 有关法律制度和市场管理政策,以及所应承担的相关责任; (三)会同律师事务所、会计师事务所核查发行人申请材料 的真实性、准确性和完整性; (四)督促发行人按照有关要求进行信息披露,并会同律师 事务所、会计师事务所核查信息披露文件的真实性、准确性和完 整性; (五)按照签订协议,做好金融债券推介和销售工作,主承 销商应具备对所承销金融债券做市的能力;

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