《华兰生物工程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》.pdfVIP

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2008-039 华兰生物工程股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有 关本次发行股票购买资产的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行 情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （）。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关备查文件。 特别提示 本次发行新增股份800万股为有限售条件流通股，上市日为2008年8月4日，自本 次发行结束之日（2008年8月1日）起1年后经公司申请可以上市流通。根据深圳证券 交易所相关业务规则的规定，2008年8月4日本公司股价不除权，股票交易不设涨跌 幅限制。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 董事会表决：2007年7月14日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“华兰生 物”、“本公司”、“公司” ）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2007年度 非公开发行股票的方案的议案》 股东大会表决：2007年8月3日，公司2007年度第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》 发行申请审核通过的时间：2008年6月4日，公司关于定向增发申请获得中国证 监会发审委有条件审核通过 取得核准批文的时间及文号：2008年6月27日，公司非公开发行股票事宜获中国 1 证监会《关于核准华兰生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 字[2008]858号）核准 验资的时间：2008年7月26日 办理股权登记的时间：2008年7月30日 （二）本次发行基本情况 证券类型：人民币普通股 发行数量：8,000,000股 证券面值：1.00元/股 发行价格：35.00元/股,相当于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价 （40.02元）的87.46% 发行对象：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定对象 （三）募集资金验资和股份登记情况 经天健华证中洲 （北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验(2008)GF 字第 060003 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣 除本次发行相关的承销费、保荐费、律师费、审计费、验资费、路演推介费、股份 登记费、信息披露费等发行费用人民币 580.65 万元后，募集资金净额为人民币 27,419.35 万元。 （四）资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。 （五）保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 保荐机构兴业证券股份有限公司认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了 中国证券监督管理委员会的核准；本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规 定，本次非公开发行的股票具备上市条件”。 发行人律师安徽承义事务所认为：“发行人本次非公开发行的发行过程符合《证 2 券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件及中国证监会核准通知的 相关规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法有效”。 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果 根据公司股东大会的授权，公司董事会确定本次发行的发行对象及配售情况如下： 序