【营销资料】金蝶K3作业指导书销售.docVIP

作业指导书_销售业务 目录 1.0 概述 3 1.1 内容介绍 3 1.2 销售业务流程图 4 1.3 销售合同 5 1.4 销售报价单 8 1.5 销售订单订单 10 1.6 发货通知单 13 1.7 销售出库单 15 1.8 销售发票 17 1.9 销售费用发票 18 1.10 发票钩稽 21 1.11 退货 24 作用指导书_销售业务 版本变更记录 版本号 时间 作者 变更内容 1.0 2008-4-03 张明 创建文档 概述 感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是销售业务的操作指导书。 内容介绍 本手册包含以下内容 销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、销售费用发票、发票钩稽、销售退货等业务的系统处理方式； 销售业务流程图 合同 合 同 1 点击桌面的金蝶图标 2 录入登陆的用户名称及密码，然后点击【确定】按钮，如果存在多个帐套，用户还需选择具体使用的帐套。 3 按照如下步骤进入合同录入界面： 【供应链】—【销售管理】—【合同】 —【合同资料—新增】，用鼠标左键双击“合同资料—新增” 4 如果合同需要带产品明细，则在“录入产品明细”后面的方框中打上勾；如果不打上勾，则下方的产品录入窗体将被隐藏；系统默认为打勾。 录入合同名称； 将鼠标单击在核算项目栏位后面的横线，然后按“F7”调出客户清单，选择相应客户。 在界面的右边小窗体中，按照签定的收款条款在此详细录入具体什么时间收多少款； 在下面的产品明细录入窗体，录入合同包括的产品的料号、数量、单价等信息； 在单尾对部门及执行的业务员进行维护，如果对合同有特殊说明，可在附件中录入。 5 合同信息维护完毕后，分别点击大工具栏上的【保存】【审核】按钮，（用户也可以通过合同查询进入合同序时簿界面，对需要审核的合同进行审核或者反审核） 6 按照如下步骤调用合同查询功能： 【供应链】—【销售管理】—【合同】—【合同资料—查询】，然后双击【合同资料—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是合同上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“项目名称”下拉框中选择核算项目，“比较”选包含，“比较值”栏录入客户名称中包含的字“石油”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有名字中包含“石油”的客户的未审核的合同； 设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面 7 在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核”“打印”等执行相应操作： 新增：增加合同，与上述的合同新增 的录入方式一致； 查看：调出选中合同记录的原始合同供用户查看； 修改：当合同未被审核时，用户可以对合同进行修改； 删除：可以对未审核状态的合同进行删除； 复制：按照选中的合同复制一个内容一样的合同； 审核：选择好合同后，点击序时簿工具栏上的【审核】按钮，也可通过双击合同，调出对应的合同维护界面，检查无误后单击工具栏上的【审核】； 打印：将合同打印成纸质合同； 1.4报价 报价 1 按照如下步骤进入采购申请单录入界面： 【供应链】—【销售管理】—【报价】—【销售报价单—手工录入】，用鼠标左键双击“销售报价单—手工录入” 2 首先将鼠标的光标停留在“购货单位”字段后面的方框中，然后按‘F7’选择客户； 将鼠标点击单身的“产品代码”的空白字段，按“F7”选择对应的产品， 在单身设置不同数量区间对应的价格 其他信息维护完毕后，单击工具栏上的【保存】按钮，在该界面也可以直接单击工具栏上的【审核】按钮进行审核； 3-1 报价单的序时簿： 按照如下步骤调用采购申请查询功能： 【供应链】—【销售管理】—【报价】—【销售报价单—查询】，然后双击【销售报价单—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是报价单上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“名称”下拉框中选择购货单位名称，“比较”选包含，“比较值”栏录入“石油”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有购货单位名称中包含石油的未审核的报价单； 设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面 3-2 报价单序时簿的业务功能： 在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核” “打印”等执行相应操作： 新增：增加报价单，与上述的销售报价单的录 入方式一致； 查看：调出选中记录的原始报