02-项目实施理规范.docVIP

实施管理规范 北京用友政务软件有限公司 二○○六年一月   一、实施预立项阶段（A） 二、项目立项阶段（B） 三、现场实施阶段（C） 四、上线试运行阶段（D） 五、项目结项阶段（E） 进行系统模拟联调试运行 系统部署 系统配置、测试 相关规范文档准备 系统培训：包含财政内部培训和外部培训 实施管理规范 系统移交 √ 生活办公环境 √ 系统环境 √ 系统业务流程 √ 基础数据 √ 报表凭证样式 √ 部署情况表 √ 培训手册 √ 实施规范相关 文档准备 √ 正式环境部署成功 √ 正式数据准备完成 √ 模拟联调计划及联调测试用例 √ 网络环境全部完成 √ 系统正式上线报告 √ 准备系统移交文档 系统正式上 线 现场实施阶段 系统正式上线 上线试运行阶段 现场技术支持和服务 前期准备工作现场确认 进入现场实施 √ 《项目组成员表》 √ 《项目实施申请单》 √ 《费用预算表》 √ 《项目任务书》 √ 《实施计划初稿》 结项阶段 √ 系统上线试运行记录 √ 系统移交文件清单签字 √ 系统上线试运行报告 √ 系统验收报告 实施方进行模拟环境搭建及测试后，进行项目立项及现场实施准备工作 立项阶段 √ 正式指标完成 √ 正式上线通知 预立项阶段 √《用户方项目组成员表》 √《系统环境》 √《系统业务流程》 √《基础数据》 √《报表凭证样式》 √《实施方案》 介绍实施规范及实施范围，收集分析客户需求形成实施方案 实施管理规范 项目实施管理规范 E1、项目结项 条件：系统试运行结束 角色：实施项目组 任务： 1.1提交项目验收相关文档 E1’、项目结项 条件：系统试运行结束 角色：客户方项目组 任务： 1.1 确认验收相关文档 1.2 系统运行保障 1.3 系统验收 编号 名称 提交方向 E1.1 《项目总结报告》 用户方、实施方 E1.2 《项目验收报告》 用户方、实施方 E1.3 《系统配置表》 用户方、实施方 里程碑 系统验收完毕 实施方 客户方 形成成果/文档 D1’、系统移交 条件：系统正式上线运行 角色：客户方项目组 任务： 保障系统正常运行 编号 名称 提交方向 D1.1 《系统移交报告》 用户方、实施方 D1.4 《系统上线试运行记录》 用户方、实施方 D1.6 《系统上线试运行报告》 用户方、实施方 里程碑 系统运行稳定 D1、系统验收 条件：系统正式上线运行 角色：实施项目组 任务： 1.1协助系统运行保障 实施方 客户方 形成成果/文档 编号 名称 提交方向 C5.1 正式上线简报 实施方、用户方 里程碑 正式上线运行 C5、正式上线 条件：正式数据准备完成 角色：实施项目组 任务： 5.1保障正式上线运行 C5’、正式上线 条件：正式数据准备完成 角色：客户方项目组、领导、各相关业务部门、预算单位 任务： 5.1录入正式数据； 5.2正式上线 编号 名称 提交方向 C4.1 《模拟运行计划》（含测试用例） 实施方、用户方 C4.2 《模拟试运行测试记录及反馈表》 实施方、用户方 C4.3 《模拟运行总结报告》 实施方、用户方 里程碑 系统模拟试运行成功 C4、模拟试运行 条件：系统正式环境部署完成 角色：实施项目组 任务： 4.1 协助进行财政内部模拟试运行 4.2 协助进行财政、单位、银行等联合模拟试运行 C4’、系统试运行 条件：系统正式环境部署完成 角色：客户方项目组 任务： 4.1 试运行前各项准备工作按时完成 4.2 组织进行模拟试运行 实施方 客户方 形成成果/文档 编号 名称 提交方向 C2.1 《培训目标及反馈表》 用户方 C3.2 《培训总结报告》 用户方 里程碑 培训完成，正式环境部署成功 C3、培训及正式环境发布 条件：测试环境及文档准备完成 角色：实施项目小组 任务： 3.1 协助用户方进行业务培训 3.2 进行系统业务操作培训 3.3 协助用户方发布系统正式环境 C3’、培训及协助发布 条件：测试环境及文档准备完成 角色：客户方项目小组 任务： 3.1 进行业务培训 3.2 协助实施方进行系统操作培训 3.3 进行系统正式环境发布 C2’、配合准备工作 条件：系统环境到位 角色：客户方项目组 任务： 2.1 协助系统部署发布 2.2 协助系统配置调整 2.3 检查并确定相关文档 2.4 进行报表调整 C2、系统部署及文档准备 条件：系统环境到位 角色：实施项目组 任务： 2.1 系统部署发布 2.2 系统配置调整 2.3 系统流程及权限测试 2.4 编写相关文档 编号 名称 提交方向 C2.1 《部署及客户化开发、定制