2014中国汽车行业-Deloitte.PDF

2014 中国汽车行业 投资促进报告(简化版) 2014 年 12 月 中国商务部投资促进事务局 德勤1 前言 1953 年，长春第一汽车制造厂成立，标志着我国汽车工业正式拉开序幕。随着改革开放，1983 年，中国汽车工业的 第一家合资企业—北京汽车制造厂与AMC 合资成立的北京吉普汽车有限公司正式诞生，这也开启了中国汽车工业引 用外资与技术的大门。此后，国家为汽车工业的发展陆续出台一系列鼓励政策，为汽车产业的发展创造了良好的环境。 如今经过了“十二五”的发展，我国汽车工业已经形成了一个比较完整的工业体系， 并进入快速发展的快车道。 2014 年，是“十二五”规划的第四个年头，也是中国转变经济发展方式的关键年份，中国经济增长的主题逐渐由政策刺 激下的较快增长转为结构调整中的稳定增长 ，今年前9 月中国汽车产销均突破1700 万辆，虽然增速下滑，但中国依 旧被认为是最具市场发展潜力的汽车大国。在这一背景下，推动中国汽车产业转型升级，真正实现由大变强的根本转 变，是中国汽车行业面临的长期战略目标。 本报告立足国内外汽车市场， 从宏观经济、政策层面、行业动态和企业运营等多方面进行信息搜集与数据统计分析， 致力于洞察中国汽车市场走向，给出行业预测，以创新和前瞻的视角分析企业在行业发展变化中遇到的机会与挑战， 同时也帮助政策制定者、投资机构以及其他行业相关人士深入了解当前国内外汽车产业的主要发展现状及未来发展趋 势。 本报告主要分为五个部分，覆盖国内汽车市场、国际汽车市场、外资车企在华投资、中国汽车企业“走出去”及包括汽 车经销商转型和新能源汽车在内的专题讨论，全景展现中国汽车行业的发展态势。  国内市场部分主要围绕国内汽车产业进行全面分析，分别关注国内汽车产业的发展概况、产业集聚区情况、 整车制造行业生产及销售情况、行业主要相关政策分析以及国内汽车行业发展趋势的预测。  国际市场部分针对国际汽车产业进行介绍，包括国际汽车市场产销概况和发展趋势的预测。  外商在华投资部分详细分析了外商在华投资汽车产业的总体状况，从投资规模、来源地、被投资区域，以及 汽车产业外商投资相关政策进行全面讨论，勾画出外资车企在中国的投资路线图，并对未来外商投资潜在机 会进行了分析。  中国汽车“走出去”部分则对相关政策、产品出口、海外投资建厂和海外并购等方面的机会和挑战进行分析， 并对中国汽车企业下一阶段的对外投资进行了展望。  专题性研究，包括汽车经销商发展新机遇与挑战、新能源汽车发展研究，以及车联网的发展研究，探讨新技 术和消费升级对于中国汽车行业格局与商业模式的深远影响。 本报告由中国商务部投资促进局和德勤联合发布。基于双方对于中国汽车行业的长期关注、研究和服务，主要通过问 卷调查、数据统计分析和深入的行业、企业与专家访谈展开调查研究。 本报告撰写还得到商务部国际经济贸易合作研究院外资研究院马宇主任、清华大学汽车工程系王贺武教授、中国汽车 技术研究中心汽车产业政策研究室进出口研究部沈庆部长、《汽车商业评论》总编辑贾可的大力支持，特此致谢！ 2 目录 4 国内汽车产业发展分析 12 外商在华投资汽车产业发展状况 20 中国车企“走出去”特点分析 29 专题一 ：汽车经销商发展研究 32 专题二 ：新能源汽车发展研究 38 专题三 ：车联网发展研究 3 （一）国内汽车产业发展分析 本章主要发现 ：  汽车产销保持世界第一，增速将有所回落  国内汽车市场结构性产能过剩  进口保持较快增长，出口面临诸多不确定因素  汽车产业集中度进一步提高  外资品牌向低端车型下沉，自主品牌市场份额连续下滑  汽车产业梯度呈现向中西部转移趋势 在中国汽车产业的“十二五”规划中，政府明确首次提出要将中国汽车工业从“汽车大国”提升为“汽车强国”的系统发展战 略。自2001 年加入世贸组织以来，稳健增长的宏观经济促进中国汽车产业的快速发展，汽车产量连年增加，全球范 围来看，中国在世界汽车行业的地位日渐凸显，已成为全球车企的主要增长市场。 汽车产销保持世界第一，增速将有所回落 汽车工业是我国国民经济的主导产业和支柱产业之一，自2001 年加入世贸组织以