亿晶光电2015年度非公开发行A股股票预案-EGing.PDFVIP

股票简称：亿晶光电 股票代码：600537 亿晶光电科技股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 二〇一五年八月 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 一、亿晶光电科技股份有限公司本次非公开发行A 股股票预案及相关事项 已经公司2015 年第五届董事会第九次会议审议通过。 二、本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规和中国证券监督管理 委员会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的合 格投资者等不超过十名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以 上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认 购。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公 司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先的竞价方式确定发行对象。若国 家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行 调整。本次发行的股份全部以现金认购。 三、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告 日，即2015 年8 月25 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十，即不低于12.88 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监 会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相 关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与 保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底 价将进行相应调整。 四、本次非公开发行股份数量不超过15,527 万股（含15,527 万股）。在上述 范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况 与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量 上限将作相应调整。本次非公开发行所有发行对象以现金方式按相同价格认购本 次发行的股票。 2 五、本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过200,000 万元， 募集资金在扣除发行费用后将用于新疆昌吉200MW 光伏发电项目以及补充流动 资金。 六、根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准 及中国证监会的核准。 七、本次非公开发行完成后，公司净资产和股本将相应增加，而募集资金投 资项目需要一定的建设期且建设完成后未必能及时产生相应的效益。因此，公司 发行完成当年的每股收益和净资产收益率存在下降的可能。 八、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3 号——上市公司现金分红》等规定，公司利润分配政策、股东回报 规划、现金分红等相关情况详见本预案 “第四节 公司利润分配政策的制定和执 行情况”。 3 目 录 第一节 本次非公开发行股票方案概要7 一、发行人基本情况7 二、本次非公开发行的背景和目的8