FORP-投资银行业产品介绍2015-06-08-西点软件.ppt

3、系统解决方案介绍——视图方案管理 强大的系统门户及菜单方案管理功能，为企业领导提供方便、快捷的管理者试图方案 3、系统解决方案介绍——终端支持 3、系统解决方案介绍——终端支持 目录 1 2 3 4 投资银行IT系统应用分析 1.1投资银行中的常用IT系统 1.2投资银行系统建设中的问题和经验 西软证券投资银行业务综合管理系统的总体思路 系统解决方案介绍 附：投资银行实施案例介绍 宏源证券北京承销保荐分公司（投资银行总部） 2008年4月份与宏源证券投资银行签署合同，为其开发项目管理系统、项目预算及核算系统、人力资源管理系统、绩效考核系统等，该项目于2008年9月上线，12月验收。该系统目前在2年多的运行期间，支持了宏源证券投行以项目为利润中心的管理模式，为宏源投行的发展做出了贡献。 随着宏源保荐承销分公司的成立，宏源投行也由“以项目为利润中心” 转变为以“部门为利润中心、项目为成本中心”，而且随着证监会对保荐业务、保荐人现场核查、工作底稿管理的加强，宏源投行提出了新的管理要求，即重视市场的开发、加强项目过程的管理、执行新的预算和核算体系等。 2011年5月我们与宏源签署了二期项目，该项目已于2012年3月验收通过，目前系统运行正常。 4、投资银行实施案例——宏源证券 4、投资银行实施案例——宏源证券 4、投资银行实施案例——宏源证券 首创证券责任有限公司（投资银行部） 2011年9月份与首创证券签署合同，为其投资银行部实施包含全部模块的“投资银行综合业务管理系统”。其目的是使首创证券投行从起始阶段就学习其他著名投行的先进管理经验、建立较完备的质控、合规体系。 该项目于2011年9月启动，经过内部规章制度的梳理和完善、 软件系统的上线实施、试运行，于2012年3月份验收通过。该系统目前已经在首创证券投行全面运行。 4、投资银行实施案例——首创证券 4、投资银行实施案例——首创证券 4、投资银行实施案例——首创证券 川财证券经济有限公司 2012年11月份与川财证券签署合同，为其提供投资银行管理系统建设服务。其目的是帮助川财证券借鉴西软在证券领域信息化建设经验，达到快速实施、部署及培训的效果，使川财证券能够快速起步并规范办理各项业务。 该项目于2012年12月启动，经过系统实施调研、业务流程梳理、业务平台构建实现、用户使用培训及上线试运行，于2013年3月份验收通过，系统全面运行。 4、投资银行实施案例——川财证券 4、投资银行实施案例——川财证券 4、投资银行实施案例——川财证券 西安西点软件有限责任公司 地 址：西安市太白南路181号西部电子社区A-A-4F 电 话：400-666-1206 总 机：02932/31 传 真：029 网 址： Thanks! FORP-投资银行 西安西点软件有限责任公司 ———产品介绍 目录 1 2 3 4 投资银行IT系统应用分析 1.1投资银行中的常用IT系统 1.2投资银行系统建设中的问题和经验 西软证券投资银行业务综合管理系统的总体思路 系统解决方案介绍 附：投资银行实施案例介绍 “证券投资银行业务综合管理系统”，是一套以适应“保荐制”和投资银行项目制管理模式的投资银行专业管理系统，它包括四个主要的核心系统： 前台业务管理系统 质控管理系统 项目核算及绩效考核系统 发行及销售管理系统 本次西点为证券公司提供的“投资银行管理系统”就是在上述产品的基础上，结合投资银行的需求而量身打造。 本次的解决方案将充分体现“以业务流程为驱动、以项目过程管理为核心、以为各级领导提供管理、决策依据为目的”的特点，它能帮助投行提高项目的精细化、合规管理。 1、证券投资银行业务综合管理系统综述 1.1、目前国内投资银行常用系统 1 2 3 费用报销系统 投资银行业务人员经常、频繁的出差 和商业活动带来大量的费用报销活动 ，而且投行业务的成本主要发生在人 力和这些费用支出上，如何清晰的管 理这些费用和降低不合理的支出就显 得很重要。财务人员关注的东西有： 能否按项目对这些费用进行归类，能 否按人头进行归类，能否计算出收入 产出的财务分析。目前国内有一些证 券公司专门开发了费用报销系统，管 理项目的费用。 投行知识管理系统 投行业务会有大量的文档产生，而且 要按项目和项目进度管理这些文档， 还要在项目小组成员中灵活的共享这 些文档。证券公司一般都建立了知识 管理系统但还有大多数公司只是通过 Windows的域用户建立一些项目组共享 一些文件夹，来实现知识管理。 项目人员绩效考核系统 如何公正、科学的对项目人员的绩效 做出考核，既加强管理又有效地激励 所有项目成员。投资银行关注的另外 一个重点，目前国内许多证