上海兆祥建筑装饰股份有限公司定向增资方案-上海股权托管.PDFVIP

上海兆祥建筑装饰股份有限公司 定向增资方案 上海兆祥建筑装饰股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 上海兆祥建筑装饰股份有限公司（以下简称“兆祥装饰”或“公司”） 股份简称：兆祥装饰 股份代码：100163 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2 、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过120 万股（含120 万股），融资额不超过600 万元（含 600 万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币5.00 元。 根据公司2013 年度经审计的归属于母公司股东的净利润5,994,327.52 元，基本 每股收益为0.36 元，每股净资产为1.15 元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因 素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心出具同意其定向增资通知后，公司将在规定时间内完 成本次定向增资。 五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资中，公司在册股东全部放弃优先配售的股份，并出具相关承诺。 六、定向增资新增投资人的认购方案 本次定向增资中新增认购人数不超过 30 人。向新增认购人配售的股份总数为新 第1 页 共9 页 上海兆祥建筑装饰股份有限公司 定向增资方案 增股份总数的100%。 七、出资方式 所有投资人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、募集资金用途及募投项目可行性分析 (一）投资概算 本次公司拟定向增资筹集资金600 万元，用于EBS （Enterprise Bridge System, 企业驾驶台系统）软件开发、以及筹建三个控股子公司（其中兆祥装饰持股51%以上）。 具体投资与募集资金如下（单位：万元）： 项目名称 项目内容 总投资 募集资金 EBS 软件开发 EBS 软件商用版一期 500 400 筹建控股三个子公司 北京、西安、重庆 530 200 总计 1,030 600 在上述项目实际开展过程中，由公司自筹资金、合作方筹集资金予以补足。 本次募集资金到位后，公司将随着募投项目的进展情况逐步投入，预计均在2014 年 投入，具体投资计划如下（单位：万元）： 序号 募投项目 2014 年 1 EBS 软件商用版一期 500 万元 2 筹建控股三个子公司 530 万元 总计 1,030 万元 （二）EBS 软件开发项目 1、EBS 软件（企业驾驶台系统）开发项目概述 装饰企业作为传统行业，若要保持持续的市场竞争力，必须借助信息化来提高企 业服务水平，以达到成本最优控制。兆祥装饰自2005 年起，便致力于研发适用于建 筑装饰行业的信息化系统，以服务于公司和同行业。2012 年起，兆祥装饰专门成立兆 祥信息技术（上海）有限公司（以下简称“兆祥信息”），专注兆祥EBS-企业驾驶台系 第2 页 共9 页 上海兆祥建筑装饰股份有限公司 定向增资方案 统的开发。本次定增募集资金用于兆祥装饰对兆祥信息开发EBS 系