机电控股有限责任公司短期融资券募集说明书.pdf

北京京城机电控股有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 北京京城机电控股有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 北京京城机电控股有限责任公司 注册金额 人民币32亿元 本期发行金额 人民币15亿元 发行期限 1年 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA+ ；债项：A-1 主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二零一四年二月 1 北京京城机电控股有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本短期融资券 已在有关主管部门注册，注册不代表主 管部门对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京京城机电控股有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与公司相关的风险 10 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、簿记建档安排 15 三、分销安排 15 四、缴款和结算安排 16 五、登记托管安排 16 六、上市流通安排 16 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金主要用途 17 二、公司承诺 18 第五章 公司基本情况 19 一、公司基本情况 19 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 19 三、公司控股股东和实际控制人情况20 四、公司重要权益投资情况22 五、公司内部机构设置及管理情况 30 六、公司董事、监事及高级管理人员情况39 七、公司业务状况 41 八、公司所在行业状况 62 九、公司所处行业地位与竞争状况68 第六章 公司主要财务状况 74 一、财务报表的编制基础74 二、公司最近三年及一期合并会计报表范围情况 74 三、公司最近三年及一期会计报表 79 四、公司主要财务指标（合并口径）86 五、最近三年及一期合并报表分析 87 六、偿债能力分析 101 七、资产运营效率分析 101 八、公司有息债务情况 102 九、公司 2012 年关联方关系及交易情况 106 十、或有事项 109 十