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致同业务系统使用说明手册 致同业务系统使用说明手册 第 1 页 共 38 页 致同业务系统使用说明手册 目录 1. 使用手册说明 3 2. 系统流程简介 3 3. 登录方式说明 3 4. 角色说明 4 5. 操作说明及系统截图演示 5 5.1 客户管理5 5.2 约定书管理8 5.3 项目管理 13 5.4 工时管理 18 5.5 报告管理20 5.6 财务管理30 第 2 页 共 38 页 致同业务系统使用说明手册 1.使用手册说明 本手册主要面向致同业务系统用户，介绍系统基本功能操作方法。 注：请您使用IE 浏览器访问致同业务系统。 2. 系统流程简介 3.登录方式说明 1. 内网单点登录 a) 通过内网快速链接访问：致同内网-应用系统-业务管理系统-PMS 第 3 页 共 38 页 致同业务系统使用说明手册 b) 通过链接地址访问：/ 2. 外网使用域账户登录：可使用您的域账户（邮箱/ 电脑用户名密码）登录系统 4.角色说明 第 4 页 共 38 页 致同业务系统使用说明手册 5.操作说明及系统截图演示 5.1 客户管理 5.1.1 客户登记 1. 菜单：客户管理-客户资料登记 2. 操作权限：普通用户 3. 操作说明： a) 点击【新建】，进入客户资料登记页面。 b) 填写客户信息，点击【保存】按钮，提交审核。 第 5 页 共 38 页 致同业务系统使用说明手册 5.1.2 客户审核 1. 菜单：客户管理-客户资料审核 2. 操作权限：选定核定人 3. 操作说明： a) 点击【审核】，进入客户资料审核页面。 第 6 页 共 38 页 致同业务系统使用说明手册 b) 填写“核定意见”，点击【通过】或【退回】按钮。 第 7 页 共 38 页 致同业务系统使用说明手册 5.1.3 客户查询及修改 1. 菜单：客户管理-客户管理-查询及修改 2. 操作权限： 合伙人 3. 操作说明： a) 填写查询条件，点击【搜索】，点击“详细”查看详细信息，点击【修改】按 钮对客户信息进行修改。 5.1.4 客户冻结/恢复 1. 菜单：客户管理-客户管理-客户冻结 2. 操作权限： 合伙人 3. 操作说明： a) 填写查询条件，点击【搜索】，查找要冻结/恢复的客户，点击“冻结”冻结客 户或“恢复”将已冻结的客户恢复。 注：  已冻结的客户在约定书登记时不能被选择到。 5.2 约定书管理 5.2.1 约定书登记 1. 菜单：约定书管理-约定书登记-待核定约定书