非公开发行市场形势及销售策略.pdfVIP

国信证券2 0 1 3 年度 投行业务中期工作会议 国信证券2013年度投行 非公开发行市场形势及销售策略 资本市场部 目录 1 定向增发市场情况 2 销售目标和策略 3 部门间合作建议 一、新股缺失，造成定增项目供应量充足 2013年至今（2013年8月28 日），定向增发全市场已发行项目160个，中止 项目27个，已公告项目366个。 在已公告的366个项目中，按阶段划分，董事会预案151个，股东大会通过 154个，发审委通过19个，证监会批准42个。项目供应量充足。 400 180 350 160 140 300 120 250 100 200 80 150 60 100 40 50 20 0 0 已公告项 董事会预 股东大会 发审委通 证监会批 已发项目 中止项目 目 案 通过 过 准 项目数量 160 366 27 项目数量 151 154 19 42 数据来源：Wind 截止2013.8.28. 数据来源：Wind 截止2013.8.28. 二、定向增发市场：券商竞争日益激烈 募资总额 发行数量 排名 机构名称 承销家数 （亿元） （家） 市场总量 1329.3 94 1 国信证券股份有限公司 7 2 国泰君安证券股份有限公司 5 国信证券 82.73 7 3 招商证券股份有限公司 5 占市场总量的比重 6.17% 7.44% 4 海通证券股份有限公司 5 数据来源：Wind 截止2013.6.3