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* 银团贷款流程与实务 银团贷款案例分析 4. 银团一级市场筹组过程 3. 银团贷款成员与职责 2. 我国银团贷款一级市场 1. * * 第四部分 银团贷款案例 序号 银团贷款最佳交易奖获奖项目 获奖单位 1 泰州华信药业银团贷款项目 进出口银行 2 宁波市轨道交通2号线一期工程项目 工商银行 3 江苏镇江“万顷良田”项目 农业银行 4 南京纺织品进出口公司营运资金综合授信债务重组 中国银行 5 长沙市轨道交通2号线一期项目 交通银行 6 西柏坡高速公路高庄至北沟段项目 中信银行 7 柳州市荣军路旧城改造工程 光大银行 8 世贸海峡大厦项目 兴业银行 9 北京国管中心收购中信建投45%股权银团贷款项目 北京银行 10 徐州泉山区韩山棚户区改造工程 江苏银行 银协发[2011]50号发布的银团贷款评优活动最佳交易获奖项目。 * 第四部分 银团贷款案例 案例一：宁波市轨道交通2号线一期工程项目银团贷款 宁波轨道交通2号线一期工程是国家及地方重点工程，全长28.5公里， 2010年12月开工。工程总投资约173亿元人民币，筹资额130亿元，宁波市轨道交通集团有限公司负责宁波轨道交通工程的投资、运营及物业投资开发。 突破破传统思维。脱离原有独家牵头行的操作模式，工行确定与国开行联合牵头。 充分发挥各自优势，采用双代理行模式，确保各项服务通畅，在实际操作上注重发挥工行主导作用。 控风险。与借款人协商达成共识：资金封闭运营；项目工程保险明确重大损失发生时，银团酌情享有索赔权；市政府出具项目还本付息的支持性文件。起到减低风险，保障贷款安全的作用。 项目概况 营销策略 * 第四部分 银团贷款案例 宁波轨道交通二号线一期工程银团结构 营销成效 总金额 签约日期 贷款期限 利率 担保方式 代理行 银团成员 银行名称 持有比例 130亿元人民币 2010-6-17 30年 基准利率下浮10％ 信用 工商银行和国家开发银行 牵头行 工商银行 30.77% 国家开发银行 30.77% 参加行 建设银行 19.23% 中国银行 11.54% 光大银行 3.85% 华夏银行 3.85% 为宁波地区规模最大的银团贷款，是基础设施领域金融服务创新的又一成功案例。 运作流程严格遵循银监会和银行业协会规章指引，在当地金融市场具有较大影响力。 获得全面的业务机会，工商银行与多家轨道交通施工单位建立了业务联系，存款、结算、代发工资等业务发展迅速，日均存款稳定，经济效益与社会效益优势逐步显现。 * 第四部分 银团贷款案例 宁波市轨道交通2号线一期工程项目银团贷款经验启示 促成与同业及专业律师的长期合作联盟 针对贷款期限长、金额大等特点，规范使用银行业协会颁布的协议范本，聘请专业律师事务所作为法律顾问，多次通过召集会议和口头或书面征询意见等方式与借款人和各参贷银行商讨重大条款的修订意见。 支持地方民生重大工程建设 该项目奠定了工行作为宁波市重大轨道交通建设项目最主要金融服务商的市场定位，为竞争后续融资业务奠定了良好基础。联合牵头开创了当地银团贷款操作先河，国开行提出了很多有益的建议和补充。有利于双方优势互补，提高银团服务水平和控制风险。 重视签约宣传提升社会形象 2010年6月，工行主导安排银团各方召开签约仪式，并邀请市政府领导、区域内金融界多方人士和主流媒体参加，签约仪式在电视、报纸和网络媒体都进行了报道，起到了良好的宣传效果。 * 第四部分 银团贷款案例 案例二：江苏镇江“万顷良田”项目 09年江苏省提出开展“有效集聚潜在资源、有序统筹城乡发展”为内容的“万顷良田建设工程”，即依据土地利用总体规划与加快社会主义新农村建设要求，开展农地集中、居住集聚、用地集约、效益集显为目标的系统工程。镇江新区“万顷良田建设工程可增加农用地面积8277亩，形成建设用地平衡指标8277亩，预计收益近41亿元。 抓信息收集，建立快速反应机制。农行第一时间了解项目运作、资金需求，制订综合营销方案，获得了初步认可。 提营销层次，加强高层牵头营销。农行成立省、市、县三级行联合营销服务团队，提升了营销层次，缩短了服务链条，在同业竞争中获得牵头行资格。 控风险，强化授信方案设计。与项目主办方多次对接，签订协议明确项目整理后新增建设用地全部注入项目公司，同时项目挂钩地块的土地出让收益全额返还给项目公司用于偿还银团贷款本息。 项目概况 营销策略 * 第四部分 银团贷款案例 江苏镇江万顷良田项目银团结构 营销成效 实现超额分销。农行积极向金融同业推荐项目，多次与各意向参团机构协商，尤其是强化项目风险防控的措施