公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券发行公告(pdf 21页)-精.pdfVIP

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2008-025 国电电力发展股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券发行公告 特别提示 1、本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为 1.00%-2.00%。最终 票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购 情况在上述询价区间范围内协商确定。 2、机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单。填写网下申购订 单时应特别注意：订单中每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面 利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。 3、参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的 20%作为申购 订金。最大申购金额为该投资者提出的申购订单中最高申购利率所对应的申购总 金额。 4、投资者参加网上发行（包括无限售条件流通股股东行使优先认购权，及 一般社会公众投资者参与网上发售）需按要求进行申购委托。投资者进行申购委 托时，仅需按照确定的发行价格（即票面金额 100 元/张）注明申购数量，而不 必注明票面利率，同时需要全额缴款。本次发行的票面利率将由发行人和保荐人 （主承销商）合并考虑网下簿记建档及网上申购情况最终确定。参加网上发行的 投资者接受最终确定的票面利率。 1 重要提示 1、国电电力发展股份有限公司本次发行分离交易可转债已获中国证券监督 管理委员会证监许可［2008］513号文核准。 2、国电电力发展股份有限公司本次发行不超过 399,500 万元分离交易可转 债，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手，本次发行每 1 手为一个申购单 位，每个申购单位所需资金1,000元。每手国电电力分离交易可转债的最终认购 人可以同时获得发行人派发的107份认股权证。 3、本次发行向发行人原股东全额优先配售。原股东可优先认购的数量上限 为其在股权登记日收市后登记在册的“国电电力”股份数乘以 0.73 元，再按 1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优 先配售不足 1 手部分按照四舍五入的原则取整。国电电力现有总股本为 5,447,769,058 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购约 3,976,871 手，约占本次发行总规模的 99.55%。其中，有限售条件流通股为 2,013,753,854股，可优先认购约1,470,040手，约占本次发行总规模的36.80%； 无限售条件流通股为3,434,015,204股，可优先认购约2,506,831手，约占本次 发行总规模的62.75%。 发行人控股股东中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）发行前已承诺 行使优先认购权，最少认购3.5亿元分离交易可转债。 原股东中无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行， 认购代码为“704795”，认购简称为“国电配债”；原股东中有限售条件流通股 股东的优先认购在保荐人（主承销商）处进行。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 4、原股东优先配售后余额部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上 资金申购相结合的方式进行。网上发行和网下发行预设的发行数量各为 182.25 万手。保荐人（主承销商）和发行人将根据原股东优先配售后的余额和网上、网 下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则，确定最 终的网上和网下发行数量。 5、一般社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统参加申购，申购代码 为“733795”，申购名称为“国电发债”。 2 6、机构投资者的网下申购在保荐人（主承销商）处进行，机构投资者网下 最低申购金额为100万元（1,000手）,超过100万元（1,000手）的必须是100 万元（1,000手）的整数倍，订金数量为对应于其最大申购金额的20%。 机构投资者可同时选择网上、网下两种方式参与本次发行。 7、本次发行的国电电力分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。 8、发行人将在本次分离交易可转债发行结束后尽快办理有关上市手续，本 次分离交易可转债（债券及权证分别上市交易）具体上市时间另行公告。 9、本公