北京某公司首次公开发行股票招股说明书(pdf 278页)-精.pdf

北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（申报稿） 北京湘鄂情股份有限公司 北京市海淀区定慧寺甲2号 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人 （主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38 －45 楼 1-1-1 北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（申报稿） 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 （A 股） 发行股数： 5,000 万股，最终发行数量以中国证监 会核准的额度为准 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 根据向询价对象询价结果确定 预计发行时间： 【】年 【】月 【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 20,000 万股 保荐人 （主承销商）： 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2009 年 2 月16 日 1-1-2 北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说 明书具有同等法律效力。 1-1-3 北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（申报稿） 重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本 15,000 万股，本次拟发行 5,000 万股，发行后总股本为 20,000 万股，上述股份均为流通股。 1、本公司控股股东、实际控制人孟凯先生及关联股东深圳市湘鄂情投资控股 有限公司、周智、孟菲和孟璇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不