XX公司2013年私募债募集说明书.docVIP

声明 本公司发行的私募债已在上海股权托管交易中心备案，上海股权托管交易中心不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。 XX公司 募集说明书 （申报稿） 财务顾问 此处填写地址  目 录 释 义 4 第一章 声明 6 第二章 风险及重大事项提示 7 一、利率风险 7 二、流动性风险 7 三、偿付风险 7 四、本期私募债安排所特有的风险 7 五、资信风险 7 六、担保风险 8 第三章 发行人基本情况 9 一、发行人概况 9 二、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 10 三、发行人控股股东及实际控制人基本情况 13 四、发行人前十大股东及其持股情况 13 五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 14 第四章 发行人主营业务情况 16 一、发行人主营业务 16 二、发行人主要产品及服务 18 第五章 发行人公司治理及内部控制情况 19 一、公司治理情况 19 二、内部控制制度 20 三、合法合规事项 21 第六章 发行人财务状况及偿债能力 22 一、发行人基础财务资料 22 二、财务状况及偿债能力分析 22 第七章 发行人资信情况 26 一、发行人发行的私募债及偿还情况 26 二、发行人银行贷款及偿还情况 26 三、发行人违约情况 26 第八章 或有事项及其他重大事项情况 27 一、发行人对外担保及自有资产抵押、质押情况 27 二、法律诉讼及仲裁事项 27 第九章 所募资金用途 29 一、募集资金投向 29 二、公司董事会、股东（大）会对本次募集资金运用的批准情况 30 第十章 增信措施安排和提供信用增进服务的机构资信状况 31 一、本期私募债增信措施安排 31 二、担保人的资信情况 31 第十一章 信息披露的具体内容和方式 36 一、信息披露的具体要求 36 二、信息披露的具体内容 36 第十二章 投资者权益保护 38 一、偿债保障机制 38 二、股息分配政策 39 三、私募债受托管理人 40 四、私募债持有人会议 45 第十三章 法律适用及争议解决机制 49 第十四章 备查文件目录 50  释 义 本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 本募集说明书 指 公司私募债募集说明书 、发行人本公司、公司 指 公司 担保人 指 私募债 指 上海股权托管交易中心私募债，即在中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债 本次发行、本期私募债 指 受托管理协议、本协议 指 私募债持有人会议规则、本规则 指 《持有人会议规则》 指 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《》 指 《》 新会计准则 指 2007年1月1日开始执行的企业会计准则 报告期、最近年 指 201年及201年 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日） 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） 《公司章程》 指 公司章程 、、 指 公司 、发行人律师 指 律师事务所 指 ＸＸ会计师事务所有限责任公司 元 指 人民币元 EBITDA 指  第一章 声明 （一）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本期私募债募集资金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 （二）凡欲认购本期私募债的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。上海股权托管交易中心对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行私募债的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 （三）凡认购、受让并持有本期私募债的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期私募债各项权利义务的约定。本期私募债依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价和认购本期私募债时，应特别审慎地阅读本募集说明书披露的各项风险因素。 （四）投资者认购本期私募债，视作同意私募债受托管理协议和私募债持有人会议规则。私募债受托管理协议、私募债持有人会议规则及私募债受托管理人报告置备于私募债受托管理人处，投资者有权随时查阅。  第 一、利率风险受国民经济总