江苏南大光电材料股份有限公司 关于使用部分超募资金投资.pdfVIP

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-044 江苏南大光电材料股份有限公司 关于使用部分超募资金投资 北京科华微电子材料有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司 （以下简称“北京科 华”）的事项不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。 2、因本次投资事项涉及标的公司北京科华微电子材料有限公司的股份含有国有股 份，相关文件和工作尚须得到国有股份的上级管理部门-北京市国有资产监督管理 委员会备案通过，目前已进入该备案相关工作，事项尚存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 本次使用部分超募资金投资北京科华的事项尚需提交公司股东大会审议通过后 实施。 3、本次使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的事项存在一定的风 险，详见本报告中关于 “主要风险分析”相关内容。 一、募集资金及超募资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]945 号文《关于核准江苏南大光电 材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司采用网 下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开 发行 1,257 万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，实际发行价格每股 66.00 元，募集资金总额为人民币 829,620,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及其 他上市费用后的募集资金净额为人民币781,668,985.98 元，上述资金到位情况经利 安达会计师事务所有限责任公司以“利安达验字[2012]第 1055 号”《验资报告》 验证确认。 （二）超募资金使用情况 1、公司超募资金总金额588,843,385.98元，存放于募集资金专户管理。为进一 步推进公司“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目建设，提高募集资金 使用效率，增强公司核心竞争力，2014年4月，公司第六届董事会第三次会议审议通 过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的 议案》，公司使用超募资金6,534.02万元对全资子公司全椒南大光电进行增资，实 施 “高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。2014年5月，公司2013 年度 股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料 有限公司增资的议案》。2014年8月,全椒南大光电已完成增资相关手续。截止2015 年6月30日，“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目投入4,642.70万元。 2、2015年4月公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金对募投 项目 “研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，同意使用超募资金 3,675.76万元对募投项目 “研发中心技术改造项目”增加投资。变更后总投资额为 5,970.00万元，增加投资后该项目将推迟至 2016 年 12 月底完成建设。 二、本次超募资金使用计划的具体情况 南大光电根据自身发展战略，为了拓展公司业务领域，加快公司发展进程，拟 出资4,272万元受让北京科华原股东持有的北京科华公司14.24%的股份，之后向北京 科华增资人民币8,000万元，增资后合计持有北京科华31.39%的股份，从而以此项投 资为契机进入集成电路产业最关键材料之一的光刻胶领域。 此次增资用途为两个部分：一部分用于补充北京科华的运营资金以支持其开发 高端光刻胶（用于集成电路的248nm光刻胶等产品）市场；另一部分是基于北京科华 的技术及产品优势，在目前公司455吨年产量的基础上，另外选址建立新生产线，新 增年产量1,720吨光刻胶及配套试剂产能。 本次投资拟均以货币形式出资，资金来源为本公司超募资金。 三、本次使用超募资金投资的基本情况 （一）标的公司基本情况 公司名称：北京科华微电子材料有限公司 注 册 号： 110000410210435 注册地址：北京市顺义区竺园路4号(天竺综合保税区) 法定代表人：陈昕 注册资本：505.24 万美元 实收资本：5