SugarCRM 使用案例要点解析.pptVIP

进入新增潜在客户页面，填写相应信息 联系人所属的公司 地址信息 通过添加填写多个电子邮件 方便查看潜在客户是否已有人负责跟进，或已将其转换成商业机会 方便生成市场分析报表，查看那种营销方式更有效 填写机会金额，单位是K 点击保存，进入客户信息页面 点击转换潜在客户按钮，将潜在客户信息转换到联系人，客户和商业机会 转换成联系人 转换成客户 为潜在客户创建一个商业机会 点击转换潜在新增商业机会按钮，将潜在客户转换为商业机会，以确保适当的跟进 点击保存按钮，页面显示 填写机会名称 选择销售阶段 填写机会金额 完成时间 Step： 点击联系人--邱先生，进入联系人档案中邱先生的详细资料 点击活动中安排会议 联系邱先生，约见为他介绍LBS行销平台 会议主题 会议开始时间 会议持续时间 通过网页对话框的方式提醒 与会议相关的客户 点击完全式，查看参加会议受邀者的日程安排，可以增加受邀者，并发送邀请函 查看会议受邀者的日程安排 添加受邀者 通过邮件发送邀请函 会议结束，将会议产生的文档放在该会议中的备忘录中 Step： 点击介绍LBS营销平台的会议 新增备忘录 与本次会议相关联 与本次会议相关联 将本次会议产生的会议摘要以附件方式放在备忘录里 将于本次会议或客户关联度小的文档放在文档管理模块中 Step： 进入文档管理模块 点击新增文档 等待客户反馈，将客户反馈的信息添加到客户反馈管理模块中 S