华通路桥项目推介材料0420.pdf

华通路桥集团股权收益权权投资集合资金信托计划 中信证券股份有限公司 中航信托股份有限公司 二零一一一年四月 目目录录 1 集合信托计划划简介及优势 22 中信证券及中中信证券及中中航信托介绍中航信托介绍 3 投资者认购流流程及须知 2 2 集合信托计划简介及优势势 产品投资要素产品投资要素素素 交易结构图 现金流分配现金流分配 还款来源及收收益分配 产品优势产品优势 风险分析及控控制措施 3 3 产品投资要素产品投资要素 产品名称 华通路桥股权权收益权投资集合资金信托计划 本金规模本金规模 【【【【61,322 】】万元人民币万元人民币 融资主体 华通通路桥集团有限责任公司 优先级信托受益益权：50,000万元，占比【81.5 】% 产品结构产品结构 次级信托受益益权：11,322万元，占比【18.5】% 100-3000万，预期收益率【9 】%/年 300万（含）-11000万，预期收益率【9.5 】%/年 优先级预期收 益率益率 1000 （（含含））万万万以上万以上，，预期收益率预期收益率 【【10】】%%/年年 信托计划成立后，若人民币一至至三年 （含）贷款基准利率上调，则本信托计划优 先级各档档收益率亦按相同幅度上调 产品期限 【24 】个月 1212个月内提个月内提提前结束提前结束，，支付支付1212个月的收益个月的收益 提前到期条款 12个月-24个月提前结结束，按实际投资天数外加一个月计算收益 分配频率 每年分配配一次收益，到期支付本金 投资方向 收购华通路桥所持山西平定古州州卫东煤业及山西昔阳安顺北坪煤业的股权收益权 华通路桥股东以其持有的华通路路桥51%股权作价【1.13】亿元认购次级受益权， 作为信托财产，过户给信托计划划，为优先级受益权提供结构化增信措施 华通路桥股东以所持有的华通路路桥49%的股权质押 华通路桥以评估价值【5.98 】亿亿元的北坪煤业49%股权质押、评估价值【4.32 】 增信措施 亿元的卫东煤业49%股权质押 预计价值不低于【3 】亿元的国国有商、住用地抵押 北坪煤业采矿权质押 华通路桥实际控制人为本次