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销售易快速使用手册-移动端 移动销售管理领导品牌 北京仁科互动网络技术有限公司 移动销售管理领导品牌 销售易利用先进的移动互联(Mobile)、社交网络 (Social )以及云计算(Cloud)技术彻底重构了CRM。 销售易CRM 移动云时代CRM领导品牌 一改传统CRM流程和表单的设计和体验，销售易首 次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流 程、销售知识库、团队协作以及日常办公等核心功 能于一体，通过便捷易用的移动端，让CRM系统真 正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的 枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。 移动销售管理领导品牌 1 首页功能 2 消息 3 CRM 4 办公 移动销售管理领导品牌 第1步：首页功能介绍 【1】首页可查看、新建日程及任务，并可进行后续跟进 移动销售管理领导品牌 【2】在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面，上下滑动屏幕查看相应的 仪表盘即可，点击右下角黄色按钮可进行快捷操作。 移动销售管理领导品牌 第2步 ：消息 【1】消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的（@ ）、系统通知及部门公告等信息 移动销售管理领导品牌 【2】企业微信中可以对制定用户或群组发起聊天，还可创建讨论组 移动销售管理领导品牌 第3步 ：CRM 【1】仪表盘 可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。仪表盘创建需要在PC进行操作，PC创建好的仪表盘会 自动同步到手机端。以下以销售漏洞为例，说明仪表盘的查看方法。 移动销售管理领导品牌 【2】市场活动 输入市场活动的基本信息后，点击右上角的【保存】按钮。点击【添加更多条目】，可添 加更多市场活动信息，点击市场活动名称，进入市场活动详细资料页面，完成编辑后，点击右 上角的【保存】按钮 移动销售管理领导品牌 【3】销售线索 根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创建销售线索，根据具体情况，选择相应的 活动记录类型。（例如：打了电话，即选择电话类型。）以下以拜访签到类型的活动记录为 例进行说明，可在地图上定位签到位置，并可切换地图，完成后点击 【确定】 移动销售管理领导品牌 【4】客户 在CRM首页，点击客户，进入客户列表页面。可选择名片扫描、手工录入等方式录入 客户详情，并可在客户下面添加活动记录，包括电话、拜访签到、邮件联系等 移动销售管理领导品牌 点击已保存好的常用检索名称，进行检索。（该常用检索条件需在PC端进行添加），并 可根据需要进行【创建销售机会】【创建联系人】【新建跟进任务】【新建日程】【转移 给他人】【删除该客户】等操作 移动销售管理领导品牌 【5】销售机会 点击右上角的【＋】按钮，添加销售机会，点击销售机会名称，进入机会信息编辑页面 ，点击【销售阶段】，更新销售机会所处的最新阶段。 移动销售管理领导品牌 【6】合同 可以按照筛选条件，如客户、合同状态、开始日期或合同所有人来筛选符合条件的合同 移动销售管理领导品牌 【7】CRM设置 在设置中可以编辑，CRM首页列表中显示哪些模块内容，通过打开或关