中国氯碱行业技术发展趋势及结构调整机会详解.pptVIP

行业发展建议 谨慎发展，采取有效手段，严控新增产能，淘汰落后产能，确保总量控制落实到位 准入：落实执行，抑制西部资源地区的投资冲动 淘汰 进一步推动行业整合，提高行业集中度 上游 下游 推动行业技术进步，争取国家对关键技术自主创新的支持 汞污染防治 国产化离子膜 氧阴极电解 乙炔二氯乙烷催化重整制氯乙烯 氯产品重大技改 行业发展建议 行业发展建议 加强高附加值新产品研发，通过产品结构调整增强竞争力 在深入研究市场、认真钻研技术、合理规划产业链的基础上开拓新的产品领域 以基本氯碱化工产品为龙头，在高技术含量、高附加值的耗氯产品上做文章，发展特殊牌号、特种性能的专用系列产品 产业合理布局，积极与石油化工、新型煤化工及生物化工相结合 讲求策略，提高国际议价能力 行业发展趋势及建议 汇报完毕。谢谢！ 中国氯碱行业技术发展趋势及结构调整机会分析 石油和化学工业规划院 蔡杰 010要论点 低成本和精细化是氯碱 企业发展最重要的手段 新技术推广、原料多元化将为氯碱行业产品结构调整带来机会 论点 技术进步和“去过剩产能”是 氯碱行业调整的主题 主要内容 行业现状及竞争态势 1 2 3 4 行业发展建议 耗氯产品结构调整分析 原料多元化和新技术发展形势 氯碱行业特点 能源消耗 高耗能，电价对氯碱产品的生产成本影响很大 氯碱平衡 电解时按固定质量比例同时产出烧碱和氯气，而消费是不一定符合这一比例，因此就出现了碱与氯的平衡问题 氯碱行业下游主要氯产品包括聚氯乙烯（PVC）、环氧丙烷、环氧氯丙烷、甲烷氯化物、聚碳酸酯（PC）、异氰酸酯（MDI、TDI等）、氯化高聚物（CPE、CPVC等）、含氯中间体(氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜)等 聚氯乙烯（PVC ）是氯碱工业最重要的耗氯产品，其耗氯量约占氯气生产总量的30-40% 行业特点决定了节能减排、加强对氯气、氢气的综合利用和保持氯、碱相对平衡是行业发展的核心问题 行业现状及竞争态势 行业发展现状 2003年以来，我国经济的快速发展和城市化进程加快，城市建设、建材、汽车、电子等行业的高速发展，烧碱、PVC及其他氯产品的需求量迅速增长 国家推进的西部开发和中部崛起战略，使中西部地区凭借丰富的资源优势，大力发展氯碱工业，其产业规模扩张迅猛 目前，烧碱、PVC、甲烷氯化物等很多氯碱产品的生产能力、产量和消费量已位居世界首位，成为世界第一氯碱大国 我国已转变成为世界氯碱行业主要产品的重要货源供应地 行业现状及竞争态势 行业现状及竞争态势 尽管国家加大了宏观调控力度，落后产能的退出步伐也进一步加快，但氯碱行业产能扩张势头仍没有得到有效遏制 2012年，国内烧碱和PVC新增产能分别达到324万吨/年和179万吨/年，生产能力分别达到3736万吨/年和2341万吨/年，稳居世界首位，约为居第二位的美国产能的2倍 由于产能持续较快增长，而房地产等下游市场受国家宏观调控政策影响，增长速度相对较低，造成生产装置开工率下降，在一定程度上造成了资源浪费，导致行业和企业经济效益下滑 2012年氯碱行业出现全行业亏损，亏损面接近50%，“以碱补氯”的生产模式已难以为继 行业现状及竞争态势 行业困境：产能增长远远快于产量、消费增长，生产装置的开工率下降 近十年中国烧碱供需情况 近十年中国PVC供需情况 行业现状及竞争态势 国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年版）》，将新建烧碱、电石法PVC装置、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法PVC装置等列为限制类发展项目，意味着行业扩张的政策性成本进一步提升，将在很大程度上限制当前中西部地区传统“烧碱+电石法PVC”模式的扩张热潮 同时，高汞催化剂、使用高汞催化剂的电石法PVC装置被列为2015年前淘汰类项目，表明了国家将污染、落后产能加快退出的决心和力度 但受过去几年产能扩张惯性和产业政策执行力度把握不一的影响，今后几年，中西部地区仍将有较大规模的烧碱和PVC一体化装置产能投产 预计到2015年全国烧碱、PVC总产能将分别达到4391万吨/年和2845万吨/年 主要产品市场情况 烧碱是基础化工原料，其消费量与工业制造业的发展状况具有较强的关联 与PVC相比，国内烧碱产能过剩形势尚不非常突出，国内外综合因素促使近两年烧碱市场销售相对较好，国内烧碱装置平均开工率在70%以上，出现“以碱补氯”的运行模式 预计2015年全国烧碱需求量将增2950万吨，开工率将继续维持在70%左右，但随着西部一批为电石法PVC项目配套的大型烧碱装置的投产，国内和西部地区将出现固体烧碱严重过剩的局面 行业现状及竞争态势 主要产品市场情况 PVC在建筑领域的消费量约占消费总量近70%，在整个下游消费结构