乘用车需求动向调查及十年滚动预测(56页)行业）详解.ppt

政策：随着节油性政策的出台，将抑制SUV的需求比例的提高。 结论：SUV的需求比例在政策出台前后的一段时间内保持平稳，之后随着政策力度的加大，SUV的需求比例逐步下降。 2007年将在2005年的基础上提高乘用车燃油限值标准，这对SUV将起到限制作用； 燃油税可能出台，对油耗高的SUV不利。 C. SUV的需求比例先平稳后下降 （2）进口乘用车: 在国内乘用车市场将始终处于补充地位，进口SUV的市场占有率相对较高 进口车占各自车型国内市场需求的比例 轿车 MPV SUV 乘用车 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2002 2003 2004F 2005F 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 轿车用户对国产与进口偏好 原因1：2006年以后国产车比进口车价格能够低30%以上，在这个价差下，用户对进口车的偏好很低 调查显示，当国产轿车比进口轿车价格低25%以上时，进口车的市场占有率在3-4%。 购买国产车用户累积百分比 国产车价格比进口车价格低的幅度（%） 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 10 20 30 40 50 60 68% 92% 国产轿车价格比进口车价格低20%时，有92%的用户愿意购买国产车,即有8%用户购买进口车 国产轿车价格比进口车价格低10%时，有68%的用户愿意购买国产车即有32%用户购买进口车 国产轿车与进口车差价维持在25%-40%时，只有3%-4%用户购买进口车 轿车用户国产进口偏好 国产车价格比进口车价格低的幅度（%） 购买国产车用户累积百分比 原因2：随着国产车质量性能的提高和受用户欢迎的进口车纷纷在国内生产，用户对进口车的偏好在降低 35.4%的用户只购买国产车 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 国产轿车价格比进口车价格低 10%时，用户购买国产车的比重 在2003年时为59%，2004年上升 到68%，进口车偏好在下降。 68% 59% 原因3: 相对进口轿车而言，用户对进口SUV和MPV的偏好更强 数据来源：2003-2004年全国需求动向调查（SIC） 购买国产车用户累积百分比 国产车价格比进口车价格低的幅度（%） MPV 轿车 SUV 分车型用户国产进口偏好 （3）分价位：未来10年，10-15万元轿车仍是需求最大的市场，5-10万元是第二大市场 单位：万辆 2004年-2014年轿车分价位需求（含进口） 2002 2003 2004F 2005F 2006F 2007F 2008F 2009F 14.6 23.4 29.3 29.9 31 31.6 33.5 33.9 5万 17.7 32.3 56.7 63.4 70.4 78.7 91.5 91.5 5-10万 39.2 62.7 80.8 92 100.7 109.6 124.7 124.6 10-15万 19.0 34.1 36.6 40.5 44.6 47.5 53.7 52.6 15-20万 10.6 24.7 27.5 30.4 33.1 37 41.5 41.4 20-25万 14.1 13.9 16.2 17.9 19.1 20.4 22.7 25.9 25-30万 9.0 13.4 15.6 17.1 18.3 19.7 21.6 19.3 30万 原因1：私人家庭购车价位高点是10-15万，并有向下偏移的趋势 2002年-2004年私人用户购车价位的峰值点均为10-15万，但有向低价位偏移的趋势 2002-2004年用户购车的价位分布 价位 5 万元以下 [5-10) 万 [10-15) 万 [15-20) 万 [20-25) 万 [25-30) 万 30 万元及以上 2002年 2003年 7.0% 6.4% 8.6% 13.8% 27.3% 24.6% 12.2% 2004年 除年收入小于5万元的家庭外，其他任何收入层的家庭购车的价位峰值点都集中在10-15万。 不同收入的家庭用户购车的价位分布 价位 原因2：集团用户购车价位分布基本稳定，略向中低端转移 车价下降会促进集团用户购车价位略向下移 2003-2004年集团用户轿车需求价位结构 27.3% 20.0% 5.7% 价位 小于 5 万 [5,10) 万 [10,15) 万 [15,20) 万 [20,25) 万 [25,30) 万 [30,40) 万 40 万及以上 2003年 2003年 数据来源：2003、2004年全国需求动向调查（SIC） 未来集团用户的购车用途向业务用转移，使集团用户购买低价位车的比重提升 业务用在集团用户购车的用途中比重 不同价位段轿车的主要用途