铁矿定价机制及中国的作用详解.docVIP

世界铁矿石供给现状： 中国、巴西、澳大利亚、印度等是主要铁矿石生产国。目前国际主要铁矿石供应商为巴西的淡水河谷集团、澳大利亚必和必拓集团和力拓集团。 世界铁矿石定价机制分析： 1、当前国际大宗商品如有相关成熟期货市场或其他金融产品，其交易价格通常以期货合约价格决定，如原油价格、农产品价格、铜价、天然橡胶。 2、未形成期货定价方式的大宗商品一般通过主要供应商与购买者谈判议定具体交易价格。此时买卖双方的定价能力，就由各利益集团自身包括政治、垄断地位、资本规模、储量等因素在内的综合实力决定。铁矿石是一种尚未收到广泛认可的期货品种或期货市场的初级产品，采用后一种定价形式。 2010年之前定价主要存在两种形式：卖方垄断定价和谈判首发定价。 1、卖方垄断定价：巴西的淡水河谷集团、澳大利亚必和必拓集团和力拓集团。 2、谈判首发定价：在铁矿石价格谈判中，无论哪家钢铁企业最先与供应商谈定价格，它所确定的铁矿石价格就将被全球其他钢铁企业和供应商所接受。每年4月1日到下年的3月31日为一个财政年度，价格一年一谈。自2003年中国成为最大进口国，三对三分开谈判，先拍案的价格作为一年矿石的离岸价。 2010年4月必和必拓提出年度定价改为季度定价，得到力拓和淡水河谷的追随。 2011年伊始，必和必拓宣布大部分出口实行月度定价机制。、 同时定价基准由离岸价转变为到岸价。 对策： 提高国内铁矿石资源的合理利用 加大对国外铁矿资源的开发力度 实施多元化进口渠道，降低铁矿石进口依存度 整合国内钢铁企业 建立铁矿石资源战略储备 与铁矿石国家结成战略联盟 中国参与国际铁矿石定价谈判： 一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。 根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格。亚洲市场主要以日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。 铁矿石四大买方阵营： 力拓：力拓矿业集团于1873年在西班牙成立，总部设在英国，是一家英国和澳大利亚双重上市的公司。集团是全球第二大铁矿石供应商，目前也是中国最大的铁矿石进口商。 必和必拓：必和必拓公司于1885年在墨尔本成立，公司在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。全球第三大铁矿供应商。 淡水河谷：巴西淡水河谷成立于1942年6月1日，是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。 FMG：澳大利亚第三大铁矿石出口商，成立于2003年。已和35家中国钢企签订了10年以上的长期供货协议，每年对华供应近1亿吨铁矿石。 铁矿石四大买方阵营： 中国钢铁工业协会：简称中钢协，中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织，于1999年1月成立现有团体会员单位206个，个人会员10人。理事107个，常务理事67个。 韩国浦项制铁：韩国浦项制铁集团公司（简称POSCO），成立于1968年，是全球最大的钢铁制造厂商之一，每年为全球超过60个国家的用户提供2600多万吨钢铁产品。 新日本制铁公司：日本最大的钢铁公司，总公司在东京。前身是于1897年建成的官营八幡制铁所。1970年3月，八幡、富士两家公司合并，诞生了新日本钢铁公司，简称新日铁。 欧洲钢铁工业联盟：欧洲钢铁工业联盟是欧洲主要钢厂的代表，欧洲钢铁工业的年营业收入达2000亿欧元以上，每年可产钢2亿t以上。2008年欧盟共进口了约1.25亿吨铁矿石。 铁矿石谈判纪年： 2002年，中国以1.15亿吨的进口量成为最大铁矿石进口国，并开始进入2003年铁矿石谈判行列。这一年开始，宝钢作为中国钢企的代表前往参加谈判，但几乎没有什么发言权，主要以日本钢企新日铁和韩国企业浦项与三大矿山的谈判为主。 2003年宝钢开始进入主谈判角色。中国的进口量也增至1.48亿吨，最终2004年的进口铁矿石谈判结果涨价18.6%。这一年铁矿石价格为32.79美元/吨。 2004年中国进口量涨至2.08亿吨，同比增加40%。而现货市场铁矿石价格也上至历史高点61.1美元/吨，比上年同期增长86.34%，因此三大矿山认为上年长协价只增加18.6%很委屈，因此要求涨价，最终达成2005年FOB价上涨至71.5%。 根据商务部的统计，2004年中国进口铁矿石的平均到岸价格为61美元左右，扣除掉海运费，按照71.5%的涨幅，就意味着2005年每进口1吨铁矿石，就得多付出16～20美元。钢厂的人自己算了一笔账，规模大一些的企业，每吨钢至少要涨价300块才能抵消掉这部分压力。 宝钢开始强硬表示不接受，但最终就范。 2005年，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生高调宣布，中国将在11月中旬与铁矿石主要供应商展开谈判。罗冰生还亮出了中国的态度，预期2006年全球铁