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第三章 销售管理 一、普通销售业务 1、销售报价单→填制、审核： 销售报价单→报价单→增加→填制数据→保存→审核 2、销售订单→填制、审核 增加→生单（报价单）→选择→确定→保存、审核 3、销售发货单→审核 增加→过滤→保存、审核 4、销售专用发票→填制、审核 5、应收款→生成、审核 （1）应收单审核 （2）制单生成 6、库存→出库单审核 出库业务/销售出库单→点击→审核 7、存货→记账、生成凭证 （1）正常单据记账 （2）生成凭证→选择“销售出库单”→生成 借：主营业务收入 贷：库存商品 8、应收款→输入收款单并制单 收款单据录入→审核并立即制单 借：银行存款 贷：应收账款 9、存货核算→业务核算→记账/生成凭证（销售选项→参照发货单）→结转成本（全选） 借：主营业务成本 二、普通销售业务： 1、销售管理：→填制并审核发货单 销售发货单→发货单→增加→输入数据（存货中录入，如无存货：基础设置→基础档案→打开相应存货→修改存货分类，即可） 2、销售管理：→恩举发货单填制并审核“销售发票” 销售专用发票→增加→录入数据→审核→复核 三、现结销售业务： 1、销售专用发票：→保存、审核 （1）销售专用发票→根据发货单生成销售专用发票→保存 同时，收到客户以转账发票支付全部货款 （2）审核→现结/输入数据→确定→复核 2、应收款管理中审核应收单据和现结制单 （1）应收单据处理/应收单据审核→包含现结发票→确定→审核 （2）制单处理→现结制单→确定→全选→制单→日期→生成 四、代垫费用处理： 1、销售管理：→填制并审核两张发货单 2、销售管理：→根据两张发货单填制并审核“销售专用发票” 做法同上面审核并复核。 五、一张发货单分次开票处理： 1、销售管理：→填制并审核“销售发货单” 2、填制“销售专用发票”→修改日期和数量→保存、复核 3、过滤栏内选择“客户”： 增加→选择“客户”→过滤→注意“未开票数量”→确定→修改日期→保存并复核 六、开票直接发货业务处理： 1、销售管理：→填制并审核“销售发货单” 2、库存管理：→查询销售出库单 出库业务→销售出库单→按“→” 七、一次销售分次出库业务处理： 1、设置相关选择项： 销售选项→业务控制→选择“是否销售生成出库单” 2、销售发货单：→填制并审核 3、销售专用发票：→根据“销售发货单”开具专用发票并审核 （1）复核 （2）注意“过滤”中的客户 4、开具销售出库单： 出库单→取消“销售生成出库单” →生单（如无法生单，将以上业务重新做一遍）→进入销售发货单→标题行未修改出库数量→审核 八、超发货单出库及开票业务处理： 1、库存管理： 初始设置→基础档案→存货→存货档案→打开**→控制→在“出库超额上限”中输入0.2→保存 2、填制、审核销售发货单 3、填制、复核销售专用发票（修改开票数量） 九、销售退货业务处理： 1、先发货后开票下的退货处理： （1）退货单：→填制、审核 （2）红字销售出库单：→依据退货单生成（“销售生单“） （3）红字销售发票：→“发票参照发货单” →保存、审核 （4）应收单据处理/应收单审核：→审核 （5）应收单据处理/制单处理：→过滤：发票制单→生成红字冲销凭证 （6）存货核算/业务核算/正常单据记账：→销售专用发票→记账 （7）存货核算/财务核算/生成凭证：→生成红字凭证 2、开票直接发货下的退货处理： （1）红字销售发票：→填制、审核→生成退货单 （2）生成红字销售出库单 （3）应收单据处理/应收单审核：→审核 （4）应收单据处理/制单处理：→过滤：发票制单→生成红字冲销凭证 （5）存货核算/业务核算/正常单据记账：→销售专用发票→记账 （6）存货核算/财务核算/生成凭证：→生成红字凭证 十、直运销售业务处理： 直运业务：商品无需入库即可完成的赊销业务。包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票进行。 直运采购和直运销售： 直运销售业务： 销售选项设置：“有直运销售业务”、“直运销售必有订单” 销售订货/销售订单：→输入直运销售订单（销售类型：直运销售）→保存、审核 采购订货/采购订单：→采购类型：直运采购→保存、审核 采购发票/专业采购发票：→业务类型：直运采购→保存 销售开票/销售专用发票：→业务类型：直运采购→保存、复核 直运业务应收款应付款确认： 应付款：→审核直运采购发票并制单 应付单据处理/应付单据审核：→过滤：未完全报销→审核 应收款：→审核直运销售发票并制单 应收单据处理/应收单据审核：→审核 制单处理：→发票制单→过滤：销售发票制单→生成直运销售凭证→保存 直运单据记账并结转成本 存货核算系统：→