I协同办公平台工作流设置操作指导手册讲义.doc

IBOS协同办公平台工作流设置操作指导手册 工作流作为IBOS协同办公系统的核心功能，实现了企业办公和业务的申请、转交、审批会签、登记备案等环节的实施与管理。使用工作流，您可以轻松追踪业务流程进度、根据需要创建新的工作流、自定义工作流以满足需求。????本文将以简单的“办公用品申请”流程为例，为你展示?IBOS?工作流的基本使用流程与技巧。1)?工作流管理 ????管理员可对流程进行新建、编辑、设计、导入导出、校验、等操作。 a）?新建流程：点击“新建”页面跳转至新建流程信息页，如下图所示： ???填好流程名称需要正确选择流程的分类，方便后续快速查找。如果事先已经设计好表单，可以直接点击“选择表单”下拉框进行选择，如果未建立表单，可以在此处“添加一个” ???设计流程时，系统支持为所建表单选择对应部门。 ???流程类型 ????设计流程时系统提供“固定流程”和“自由流程”两种流程类型，用户可自行定义。 ? ???工作名称/文号编辑 点击“工作名称/文号”后面的详细，可以完善工作名称/文号信息。“自动文号表达式”可自定义进行编辑，详细操作方式可见“说明示例” b）?表单设计：流程定义完成后，开始设计流程的表单。整个流程设计中，已完成部分字体会变成蓝色。具体表单设计可见“表单库管理”详细操作步骤。 ? c）?流程设计： 鼠标移至流程列表处，将出现流程操作按钮，点击“流程设计器”按钮将弹出设计窗口。 ????新建步骤：单击“新建步骤”即可弹出添加步骤图形框。用户可直接在新建步骤中添加所有的步骤，添加完成，可勾选按序号顺序生成连接线。 ????设置步骤：右键单击或直接双击步骤图形框可对该步骤“基本属性”、“经办权限”、“表单字段”、“条件设置”等进行设置，同时还可删除该步骤。?????? 下面将简单说明该步骤中各属性设置的具体内容。 “新建步骤?1”，必须设定其“经办权限”和“表单字段”。否则，用户将会无法在办公平台新建工作和填写表单。 ?基本信息 提供设置该步骤的序号、节点类型、节点名称 l表单字段 可对流程已匹配表单中各个字段进行设置包括设置字段是否可写、是否保密、定义字段规则等。 设置字段可写，即在该步骤主办人可对该字段进行编辑，否则不可编辑。 设置字段保密，即在该步骤该字段不可见，否则可见。 设置字段规则，提供规则包括不能为空、只为中文、只为英文、只为数字等。 针对“办公用品申请”表，我们将除了部门和行政审批以外部分的表单字段都进行了勾选，这样用户在发起工作流的时候才能在表单字段中填入数据，如下图所示： l经办角色 可设置该步骤的经办授权范围，并可在定义范围的基础上设置过滤规则和智能选人规则。 经办权限授权范围提供按人员、部门、角色进行选择。 选人过滤规则，如下图所示可设置只允许特定范围经办人。 设置了自动选人规则，系统将自动填写符合规则的步骤主办人，亦可提供是否允许手动修改。 l条件设置 提供设置该步骤的跳出条件，如不符合则无法进入下一步骤。可同时添加多个跳出条件并允许设置需要同时符合或仅需符合其一。 ?其他设置 可针对该步骤主办人、会签、转交选项、回退选项、办理时限、插件、公共附件等进行统一设置。 主办人选项管理员可设置明确指定主办人、无主办人会签和先接受者为主办人。 会签选项中，管理员可设置允许会签、禁止会签和强制会签。如果设置强制会签，则不会签不能进行办理完毕操作。 强制转交：勾选了强制转交，如果经办人未办理完毕，主办人可以强制转交给经办人。 ? 回退选项：管理员可设置是否允许回退、回退至上一步骤和回退至之前步骤。 并发合并：一个工作流程中可能会存在同一时间有并发项，管理员可设置禁止并发、允许并发和强制并发，流程审批快结束时，管理员可设置强制合并或非强制合并来结束流程 ? 办理时限：管理员可设置办理流程办理时限，允许为小数，表示接收工作后办理的实现，0表示不限时。 ? 公共附件：系统可对公共附件进行权限设置，包括新建、编辑、删除、下载和打印等全线 ? ???编辑流程：与流程列表点击“编辑”将进入流程信息编辑页面，你可编辑该流程“基础信息”，添加“管理权限”、“定时设置”、“查询字段”、“查询模块”等操作。 ???校验流程：点击“校验”对该项流程进行校验，校验结果正常显示绿色否则红色显示问题 ? ? ???导入导出流程：支持对流程导入XML文件同时亦可将已有流程导出至本地。 ? ???删除流程：于列表处勾选流程并点击“删除”即可。 ? ????流程批量设置：点击“批量设置”即可批量设置流程的常用选项，点击“添加”图标进行多流程添加。 ? d）?管理流程权限 管理流程在实际应用中的相关权限，包括：管理，监控，查询，编辑，点评。管理员可根据部门、岗位和常用联系人来选择管理权限人选，权限类型系统一般默认为所有权限，用户可自定