百旺金融营销管理系统精要.ppt

任务下达后，领导通过系统随时随地掌握客户经理是否有主动进行营销，阶段性完成情况如何，对客户经理活动量考核提供依据。 解决方案——过程管理 解决方案—CHECK—KPI考核 百旺金融营销管理系统的现场录音和电话录音，是领导规范客户经理服务有效工具，有效的减少非合规性操作；即使发生纠纷均有据可依，便于追责。 解决方案——过程管理 解决方案—CHECK—风险控制 解决方案——过程管理 解决方案——ACTION 现状：没有办法全程真实反映员工营销工作状态，很难实现有针对性的组织学习改进。 解决方案：百旺金融营销管理系统还原现场，提取成功的营销案例录音，为银行提供最直观的学习工具，起到规范话术，提升销售技巧等作用。 百旺金融营销管理系统还原现场，提取成功的营销案例录音，为银行提供最直观的学习工具，起到规范话术，提升销售技巧等作用。 解决方案——过程管理 解决方案—ACTION—学习案例 百旺金融营销管理系统为银行高管提供最直观的营销数据报表，帮助高管分析营销结果产生的原因，从而更科学更精细化进行团队管理。 解决方案——过程管理 解决方案—ACTION—数据分析 解决方案——过程管理 解决方案—网点外办公 现状：客户经理上门服务时采用传统的纸质媒介给客户提供的内容有限，很难全面展现各类金融产品，不能给客户提供最快捷的服务，效率低下。客户经理上门是如何维护客户的？管理层无法了解其服务是否规范、话术是否合理？考核没有依据。 解决方案： 1、对客户经理上门拜访，建立完善的目标客户信息档案，给客户经理提供如同网点内办公的环境，提高工作效率、提升服务。 2、实现网点外营销服务过程管理；主管随时随地了解客户经理外出营销服务的相关流程，对销售过程进行把控。 3、对完整的客户档案进行数据分析，制定精准营销方案进行主动营销的管理与考核。 4、对典型客户案例进行分享、学习。 解决方案——过程管理 解决方案—移动办公 解决方案—应用效果 通过使用百旺金融营销管理系统，实现闭环营销、周而复始、螺旋上升！ 管理层 1、营销过程管理（闭环的营销管理） 2、减少人员流失损失 3、规范客户服务 4、客户经理考核 5、销售教材 应用层 1、提高工作效率 2、提升服务质量 3、降低交易风险 4、主动营销工具 应用案例 工行私人银行某分部：投资顾问在营销高风险理财产品时必须录音，并且录音需集中到一个服务器进行管理，确保数据安全，百航为其提供了整套的解决方案。 工行某分行银行卡部：根据工行的车贷录音审核需求，耗时半年定制开发了百旺金融客户服务系统，完全符合工行车贷录音审核的应用，从而全面推广。 工行某分行财富管理部：在车贷应用的基础上，结合客户营销服务的角度对系统进行了个性化开发，帮助客户经理更好的为客户提供服务、提升服务品质，并深入挖掘客户需求，实现精准营销。 应用案例 浦发银行个人银行部：根据浦发总行的要求，将百旺金融营销管理系统闭环式营销管理的应用和浦发总行的个人银行部PCRM进行有效结合。管理部门更好的实现了营销过程管理，一线的使用者工作效率提高、服务质量得到了提升，客户粘合度也明显提高了。 应用案例 中信银行零售银行部：通过使用百旺金融营销管理系统来规范客户经理的营销服务、对一线员工的KPI考核有了全面的掌控，不但提高了客户的满意度，同时也提高了员工服务客户的积极性。成为客户经理主动营销的工具、管理层对客户经理过程考核的工具。某分行在2011年终系统排名从22名提升至2012年中排名第9名。 解决方案 杭州银行个人业务部：根据杭州银行总行个人业务部的需求，百航为其定制开发了百旺金融营销管理系统。为一线员工“一对一”客户服务和主动营销提供了强大的技术支撑；为杭州银行在服务型网点向主动营销型网点转型中提供了有效的营销管理工具。 解决方案 顺德农商行零售业务部：该项目主要是针对顺德农商行零售业务部缺少营销过程管理、风控审核等业务难题定制开发了百旺营销管理系统。目前顺德农商行全行一线的零售业务客户经理在使用，有效解决了客户“一对一”服务的质量和销售队伍管理标准化的问题。为顺德农商银行在当地零售业务做出特色，保持40%的市场高占有率提供有效的营销管理工具。 公司介绍 百航信息技术有限公司成立于2007年，坐落于美丽的西子湖畔，同浙江大学等高校通力合作，借鉴外资银行实践经验，只专注于中国金融营销管理系统的研发和服务。百航始终坚持以自主创新和行业应用为基础，深入挖掘行业需求及引用整合营销理论，以软件、硬件、服务三位一体的全方位解决能力，服务于银行等金融行业。 百航是中国起步最早的专业金融营销管理解决方案提供商，公司以咨询、产品、管理流程一揽子综合解决方案服务于金融客户。公司选择了以金融营销管理软件作为研发方向