天津广成投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告（更新）.docVIP

天津广成投资集团有限公司 2016年度第一期 短期融资券发行公告 发行人： 主承销商： 二零一六年一月 - 1 -  一、重要提示 1.天津广成投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券已经中国银行间市 场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2016]CP19号） 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。北京银行股份 有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。 2.发行人短期融资券注册金额为 10亿元人民币，本期短期融资券发行金额为 5 亿元人民币，期限为 365天。 3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 6.本公告仅对发行天津广成投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投 资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发 行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付 义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《天津广成投资 集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊 登于上海清算所网站 和中国货币 网 。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司： 特指天津广成投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具 / 债具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 务融资工具： 短期融资券： 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券： 本次发行： 指注册金额为10亿元人民币，本期发行金额为5亿元 人民币，期限为365天的天津广成投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券 指本期短期融资券的发行行为 - 2 -  发行公告： 募集说明书： 人民银行； 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《天津广成投资集团有限公司 2016年度 第一期短期融资券发行公告》 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《天津广成投资集团有限公司 2016年度 第一期短期融资券募集说明书》 指中国人民银行 上海清算所： 主承销商： 承销协议： 指银行间市场清算所股份有限公司 指北京银行股份有限公司（简称“北京银行”） 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议》 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和承销团其它成员组成的承销团 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议》 承销团： 承销团协议： 余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销 方式 簿记管理人： 簿记建档： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由北京银行 股份有限公司担任 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 指全国银行间债券市场 银行间市场： 工作日： 元： 指每周一至周五，不含中国法定节假日 指人民币元 三、本期发行基本情况 ?短期融资券名称：天津广成投资集团有限公司2016年度第一期短期融资 券 ?公司名称：天津广成投资集团有限公司 - 3 -  ?待偿还债务融资工具余额：人民币39.9688亿元，其中企业债30亿元，中 小企业私募债9.9688亿元（截至本募集说明书签署日） ?注册通知书文号：中市协注[2016]CP19号 ?注册金额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000元） ?本期短期融资券发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000元） ?本期短期融资券期限：365天 ?短期融资券面值：人民币100元 ?发行价格：按面值发行，即100元 ?发行利率：由集中簿记建档结果确定 ?发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人（国家法律、法规禁止购 买者