IPO实际操作流程演练解析.ppt

并购重组顾问服务 结合客户的具体情况及行业状况，为客户推荐最具价值的并购重组对象 在进行并购重组后，为客户提供继续发展的一揽子整体方案设计 在上市公司并购方面具有丰富的经验，根据客户需求提供最适当的并购方式 1998年初，以财务顾问的名义向北京市政府提交了关于北大青鸟有限责任公司借壳天桥百货的研究分析报告，很快获得批准。短短半年间，在市政府的大力支持和各方力量的协调配合之下，“收购控股权、置入科技资产、入主董事会”的北大青鸟借壳成功实施，并购重组后上市公司更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。 协助投资者收购九芝堂股份有限公司的控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司，并在收购顺利完成后，充分发挥资本运作优势，协助九芝堂股份于2003年7月完成增发再融资，共募集资金5.1亿元。 IPO案例 江西特种电机股份有限公司（002176 江特电机）：国内特种电机行业的领先者之一，全国起重冶金电机市场占有率第一。协助企业解决了内部职工股以及公司实际控制人不明确等问题。江特电机已于2007年10月12日成功上市。 四川成飞集成科技股份有限公司（002190 成飞集成）：国内领先的数控加工及整车覆盖模具制造商。企业解决了上市过程中遇到的多项问题，保荐成飞集成于2007年12月3日成功上市。 行业创新案例 清华同方股份有限公司吸收合并柜台企业鲁颖电子：清华同方股份有限公司吸收合并鲁颖电子是我国证券市