中铁物资战略咨询报告钢材贸易解析.ppt

中国铁路物资总公司战略咨询项目 钢材贸易诊断分析及战略建议 钢材流通行业研究 从整体上看，世界钢铁市场已处于饱和状态、且整个世界的经济增长缓慢，导致钢铁行业产量增长缓慢，大约1-2%，只在最近两年产量有明显的增长 面对新的形势和压力，世界钢铁企业不断地进行战略调整 国际经济的发展呈现信息化、一体化、跨国兼并等特点，对钢铁行业企业提出了新的要求 国家经济的高速增长，带动了中国钢铁企业快速发展 国务院2003年12月出台的103号文件，是国家对钢铁产业进行治理整顿的里程碑式文件 国家固定资产投资规模是拉动金属材料流通行业发展的最主要因素，近年来国家固定资产投资总额与金属材料流通行业销售额的增长趋势表现出了极强的一致性 在行业政策方面，在国内实行多年的钢材代理制销售模式将有可能向钢材销售佣金代理方式转变 钢材佣金代理销售模式的实施，将极大的降低金属材料流通行业的资金壁垒，并使得钢厂对钢材销售的区域限制逐步取消 未来几年，钢铁生产企业将面临行业整合，钢铁生产企业的集中度将进一步提高，但行业整合主要表现为业内企业的兼并 钢材流通行业现状 根据预测我国钢材需求量在未来3年间将保持6.7%的增幅速度持续增长， 预计2005年钢材需求量将达到2.77亿吨，2006年钢材需求量将达到3.01亿吨的水平 我国的钢铁产能近年呈高速增长态势，2003年我国钢材产能的增长速度达到24%，到2005年我国的钢材产能将达到3.3亿吨，2006年钢材产量将达到3.5亿吨左右的水平 同时随着我国加入WTO，进口钢材配额限制逐步取消，关税进一步降低，进口钢材总量将逐步加大。 综合考虑我国成品钢材产量及进出口量以及钢材需求量的增长趋势，预计2004年以后我国成品钢材将出现供大于求的局面。 钢材主要产品品种及用途 从钢材品种看，不同品种钢材的需求及获利能力明显不同 线材市场近似于完全竞争市场 由于竞争激烈，线材市场对价格非常敏感，同时显现出很强的地域性 中厚板市场属于垄断市场 船用厚板市场是中厚板的主要市场之一，且稳定增长 钢轨市场属于寡头垄断市场 钢轨市场未来几年需求保持稳定 中铁物资目前是钢轨的主要流通商，未来物资供应的保护政策将不再延续，钢轨贸易也将走向市场 钢轨市场以高速重轨为主，轻轨为辅 汽车、家电用冷轧薄板市场属于寡头垄断市场 家电用板材增长迅速，其中大部分是镀锌冷轧薄板 汽车工业用冷轧薄板快速增长 冷轧薄板未来几年产能将迅速增长，但市场竞争也将更加激烈 对钢厂而言，发展冷轧薄板是目前的一种趋势 随着技术的提高，热轧薄板将逐步取代冷轧薄板 从整个发展趋势上看，生产用钢中的板带材在钢材产品中所占比例是衡量一个国家钢材品种结构的重要指标，近10年来我国板带材在钢材中所占比重逐步增长，并超过了钢材的平均增长水平 世界标杆钢厂浦项和国内主要钢厂的产品分布 国内很多钢厂也开始采取新型的流通方式和业态建立自身的钢材营销体系，国内最大的钢铁企业－宝钢通过发展地区性钢材专营体系和加工配送中心，扩大市场份额，发展钢材“大营销”的经营模式 武钢也将推行与客户“零距离”的经营理念，配合钢材剪切加工配送中心、武钢产品电子商务平台的建设，扩大销售区域，突破中间贸易环节，为客户提供增值服务 定位于区域性市场的中型钢铁企业出于自身资源配置的考虑，积极发展“代理制”钢材营销模式，有针对性的进行目标市场定位 成都无缝钢管通过对加强和完善代理商的管理制度，增强代理商的竞争力，扩大产品的市场覆盖率 而定位于全国市场的中型钢铁企业，采用代理和自建销售体系相结合的销售模式进行钢材销售 不同钢铁企业钢材经营模式对比...... 通过对钢铁企业销售模式的分析可以看出：国内大型钢铁企业凭借自身钢材资源及企业实力优势，通过发展自身的区域销售分公司及加工配送中心抢夺直接用户，构成对钢材流通商的竞争威胁 新华信的调研也验证了大型钢铁企业所采取的销售模式和销售政策对一般社会钢材流通企业所造成的威胁 除大型钢铁企业的钢材销售体系外，民营的钢材流通企业逐渐成为行业内的最大竞争对手 与国有的钢材流通企业相比，民营企业在经营理念、经营手段、用人机制方面的有很大的竞争优势 随着WTO的加入，国外钢材经销企业也开始加入国内钢材流通行业的竞争 流通行业赢利能力普遍较差，2002年钢材销售量排在前列的三家流通企业的销售利润水平基本在1.5%以下 钢材流通行业销售收入近6年间出现了由下滑到上升的局面，1999年行业销售收入仅为1800亿元，到2001年行业销售收入已达到2300亿元，平均年增长保持13%左右，行业规模逐渐扩大 但应该看到由于新的竞争对手的出现，近6年来整个金属材料批发行业的市场价值在逐渐流失 行业内目前尚未现成垄断竞争局面，2002年金属流通行业前5名经销的钢材总量占到全国钢材消费总量的4.40%，前10