融共享资产股权投资集资金信托计划推介书-华融信托.docVIP

华融?共享资产股权投资集资金信托计划推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：人民币5亿元，本期发行规模不超过6,500万元，以实际募集金额为准 4、信托期限：24个月 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A类信托受益权：预定期限为本期募集完成日起满6个月，规模3000万元，包括： A1类：100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率为【6.8】%； A2类：认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率为【7】%； A3类：定向合格投资者发行。 D类信托受益权：预定期限为本期募集完成日起满24个月，规模3,500万元,包括： D1类：100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率为【8.3】%； D2类：认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率为【8.5】%； D3类：定向合格投资者发行。 7、收益分配：按季度分配收益，到期偿还 8、推介期：2015年10月26日—11月26日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推介期）。 9、资金运用：信托资金用于向重庆共享资产经营管理有限公司（以下简称“共享资产”）增资 10、还款来源：重庆共享工业投资有限公司的综合经营收入 11、交易结构与交易步骤： 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— —— 理财收益高，流动性强 本信托计划产品投资者预期收益高于市场平均水平，投资期限灵活，能满足投资者流动性偏好，并能有效防范企业经营风险。 股权收购方为国有独资企业，评级AA-，资质优良 股权收购方重庆工投唯一股东为重庆市沙坪坝区财政局，目前注册资本为74,500 万元，重庆工投是沙坪坝区重要的园区及土地开发主体，大公国际资信评估有限责任公司给予重庆工投长期信用评级AA-的评级。公司现金流状况良好，资产负债率适中，在未来两年收入前景较好。 沙坪坝区沙坪坝是重庆主城九区之一，具有较强的区位优势。沙坪坝区的综合经济实力较强，2014年累计实现地区生产总值809.2亿元，在重庆下辖县中，沙坪坝区生产总值排名第4，政府财力排名第3，不断增强的经济实力和居民收入将为市政建设和企业提供良好的发展环境，保障城市未来发展。 担保方为实力雄厚的国有企业，评级AA+，担保能力强 担保方重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司（以下简称“迈瑞城投”）由重庆市沙坪坝区国有资产管理中心出资成立的大型国有独资有限责任公司，当前注册资本金22.81亿元,中诚信国际信用评级有限责任公司对迈瑞城投的评级为AA+。 风控措施完备 （1）国有企业迈瑞城投提供连带责任保证； （2）设置监管账户，对用款进行监管。 三、融资人情况介绍————————————— — 重庆工投唯一股东为重庆市沙坪坝区财政局，目前注册资本为74,500 万元，是重庆工投是沙坪坝区重要的园区及土地开发主体，主要对井口工业园、台资信息产业园、青凤工业园进行土地整理、园区开发、标准厂房等附属基础设施建设、园区招商引资及入驻企业服务等工作。截至2014年末，重庆工投总资产39.59亿元，总负债19.69亿元，资产负债率49.73%；2014年营业收入6.01亿元，净利润0.91亿元。重庆工投当前唯一的子公司为共享资产。共享资产是重庆工投于2015年4月底新设立的全资子公司，重庆工投拟通过共享资产收购各类资产并将其打造成公司旗下的资产经营平台。 四、担保方情况介绍—————— —————— 迈瑞城投是由重庆市沙坪坝区国有资产管理中心出资成立的大型国有独资有限责任公司，是沙坪坝区最主要的基础设施投资建设以及土地开发主体，公司经过多年的经营，业务模式成熟，也积累的大量的土地资源，目前有超过5000亩土地可供出让。截至2015年5月末，迈瑞城投总资产283.68亿元，资产规模大，总负债151.48亿元，资产负债率为53.40%，处于良性合理区间，担保能力强。 五、受托人情况介绍———— —— —————— 华融国际信托有限责任公司是一家实力雄厚的非银行金融机构，是中国华融资产管理股份有限公司在重组新疆国际信托投资有限责任公司基础上于2008年5月19日设立，注册资本金19.83亿元。借助其控股股东中国华融资产管理股份有限公司的网络优势及客户资源，秉持依法稳健的经营理念和完善的风险管控体系，华融信托业务经营已扩展至全国。自重组以来，华融信托盈利指标优势明显，信托业务开展情况与其他信托公司相比也成效显著，经济效益与盈利能力均名列前茅。 六、信托产品的认购及相关服务————————————————1、信托理财产品查询 投资可