创新的全球新秩序教程解析.docx

创新的全球新秩序在 2015年度全球创新1000强研究中，思略特（Strategy，普华永道战略咨询业务部门）分析了全球各企业研发资金的流向，发现自 2008年度调研首次指出研发的全球化趋势以来，企业显著地加快了在世界各地布局创新的步伐。目前的格局充分反映出地域上的变化，即企业着手在海外开展创新项目，以获得顶尖的人才和进入高速增长的市场。在中国和印度强劲增长的带领下，亚洲成为企业研发支出最高的地区。从地区看，更多的企业将研发支出放在亚洲（35%），高于北美（33%）和欧洲（28%），与2007年时欧洲第一、亚洲第三的格局相比有了显著的变化。中国和印度的强劲增长协助亚洲登顶。2007-2015年间，国外企业在中国的研发支出增长了79%，使得中国成为全球第二大研发投资目标国。印度来自境外的研发支出也实现了116%的增长，成为全球第三大研发投资目标国。美国仍是最大的企业研发支出国、输出国和输入国。美国是最大的研发支出国，但由于部分亚洲国家（尤其是中国）的强势崛起，其领先优势已被缩小。2007-2015年间，中国境内的研发支出增长120%，而美国仅为34%。尽管美国加大力度将研发放到中国和印度等亚洲低成本国家中，但大部分来自境外的研发投资仍源自欧洲，占到全美2015年研发支出的63%。欧洲从企业研发支出最高的地区跌落至第三。很大一部分（46%）的研发支出抽离欧洲，加之本土研发支出和境外研发投资增长疲软（分别为2%和18%），使得欧洲从研发支出最大的地区跌落至第三。欧洲排名的下滑主要归因于西欧国家，后者在2007-2015年间的研发输出顺差（输出减去输入）增长了352%。研发支出的全球化布局带来回报。与研发活动较为集中的企业相比，具备全球化研发布局的企业在业绩方面旗鼓相当甚至更好；由此可以看出，将研发放在境外有实质性的优势，且跨国企业有能力成功地协调全球不同地区间的研发。研发支出经历过金融危机的低潮后重回正轨。2015年，全球创新1000强的研发支出为6800亿美元，同比增幅超过5%，创下自2012年以来的最大增幅。在我们的分析中，软件和互联网行业的同比增幅最大（27%），一举超过工业品行业成为2015年度研发支出第四的行业。根据调研受访者的投票，苹果和谷歌仍雄踞最具创新精神的企业榜单前两位，特斯拉则攀升到第三的位置并将亚马逊挤到第五，而丰田则在阔别榜单两年后再次回归，位居第十。2015年全球创新1000强研究剖析全球研发支出在本年度的研究中，我们希望检视开展研发的地区，并探究这些目的地与2008年我们首次发现企业研发的全球化趋势时相比，是否发生了变化。为了分析地区和国家间的研发变化，我们研究了23个国家207家企业遍布在全球60多个国家的2041处研发中心的创新活动。所取样本涵盖了主要的创新者，其研发支出占到全球创新1000强的71%，以下是本次分析的成果。亚洲成为企业研发支出的首选，欧洲落至第三亚洲的创新研发支出增长最为显著，归因于企业希望利用高增长市场和区位的优势，例如贴近制造基地和供应商等。2015年，亚洲占到企业的研发支出的35%，超过北美（33%）和欧洲（28%）（见图一）。这一情况与2007年相比出现了完全的颠倒，当时欧洲位居首位、亚洲排名第三。图一: 各地区的企业研发支出变化情况，2007–2015年（十亿美元）亚洲排名的登顶归功于强劲的自身研发支出增长，2007-2015年间，该数字增长了60%，达到790亿美元，而同一时段内，来自境外的研发投资也增长了86%，达到860亿美元。中国和印度是亚洲排名上升的主要源动力：中国来自境外的研发投资显著增长，使其超过德国和日本成为全球第二大研发投资目标国（550亿美元）。而受到来自境外的研发投资（增幅116%）的推动，印度全国的研发支出增长115%，达到280亿美元。1两国的来自境外的研发投资均主要源自美国。调研受访者表示，将研发迁到以中国为代表的亚洲地区主要是为了贴近高增长市场（71%），其次是贴近制造基地（59%）、贴近主要供应商（54%）和较低的开发成本（53%）。美国保持统治地位，但优势有所缩小美国仍是最大的企业研发支出国、输出国和输入国，凭借其稳定的经济环境和成熟的创新文化吸引着来自世界各地的企业。美国仍是创新的首选国度，2015年全国的研发支出达到1450亿美元。但是其他国家（例如中国）在研发总支出中的占比不断扩大，导致其领先优势有所缩小（见图二）。图二: 2007-2015年间各国相对于美国的研发支出变化（包括本土研发和研发输入）亚洲、北美和欧洲企业继续将研发放在低成本的亚洲国家中开展，但与此同时，欧洲企业也开始将研发放在美国等成本较高的国家。高管表示，希望借助美国更有创新精神的文化以及其更灵活的运营环境。—巴里·雅日泽尔斯基，思略特全球合伙人，全美汽车及工业品咨询