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金融学院.张延良 《理财规划》 山东财政学院证券期货研究所 张延良 博士、教授、所长zhyanliang@ 内容介绍 本课程是财经类各专业普遍开设的专业选修课。 本课程内容包括理财规划基础、理财规划工作流程和工作要求以及理财规划专业知识。 个人理财规划的具体内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等八个方面。 内容介绍 通过本课程的学习，要求掌握理财规划基础知识以及个人理财规划的具体内容，学会理财规划方案的编制方法。 参考书目 1．张纯威、陆磊，金融理财，北京：中国金融出版社，2007。 2．中国就业培训技术指导中心，理财规划师考试教材——国家职业资格培训教程：理财规划师基础知识，北京：中国财政经济出版社，2008。 3．中国就业培训技术指导中心，理财规划师考试教材——国家职业资格培训教程：理财规划师工作要求，北京：中国财政经济出版社，2008。 4．韦耀莹，个人理财，大连：东北财经大学出版社，2007。 5．吕斌，个人理财，上海：上海大学出版社，2005。 6．辛树森，个人理财，北京：中国金融出版社，2007。 主要内容 第一章 导论 第二章 理财规划工作流程和工作要求 第三章 家庭消费支出规划 第四章 保险规划 第五章 投资规划 第六章 税收筹划 第七章 理财规划的法律