西区主管早会2016.01.07资料精要.pptx

;由一个理赔案例引发的思考;理赔客户：刘先生的妻子 营销员：付新东经理 保险保障：10万保额的重疾及3万的附加医疗 保险事故：2015年中刘先生的妻子确诊为胃癌 12月8日，为表示对公司及业务员的感谢，客户专门来密云支公司献上锦旗，并分享自己的经历及保险的重要性。李满合总、付经理与客户合影留念。 ;刘先生妻子大病治疗费用缺口;我们的使命是： 不但为客户送去保障 更要为客户送去足额保障！; 那么， 我们老客户的保障情况如何？;30.5万的有效被保险人客户中： 1）0重疾保额的客户13.9万，占比45% 2）0-10万重疾保额的客户6.9万，占比23% 3）10-20万重疾保额的客户6.6万，占比22%;;两年以上清零;老客户保障升级流程;1.查询：老客户名单及免体检保额;“保障缺口”客户资源提取规则;您是否有“保障缺口”客户资源？;“保障缺口”客户资源自1月6日开始查询;查询页面展示;新投保可享有的重疾免体检保额（已考虑业务员星级浮动政策）;2. 家庭保单检视;“中国太保官微” 家庭保单检视操作说明（1/5）;“中国太保官微” 家庭保单检视操作说明（2/5） ;“中国太保官微” 家庭保单检视操作说明（3/5） ;“中国太保官微” 家庭保单检视操作说明（4/5） ;“中国太保官微” 家庭保单检视操作说明（5/5） ;3. 制作计划书;4. 携带相关资料上门拜访客户;