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万科企业股份有限公司 2001年发行可转换公司债券 募集说明书摘要 重要提示 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。募集说明书全文同时刊载于中国证监会指定网站及备置于发行人处。投资人在作出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 董事会声明 公司董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司可转换公司债券的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，可转换公司债券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 1、目前，中国华润总公司及其关联公司共持有公司股份95,149,277股，占公司总股本的15.08%，为公司第一大股东。公司存在主要股东可能变更或通过二级市场减持股份等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险。 2、截止2001年12月31日，公司控股子公司为购房者提供的累计银行按揭贷款担保余额约为人民币30.68亿元，数额较大。如果购房者违约，公司存在代为偿还银行贷款的风险。  目 录 释义…………………………………………………………………1-1-1 本次发行概况………………………………………………………1-1-3 风险因素及对策……………………………………………………1-1-12 发行条款……………………………………………………………1-1-30 担保事项……………………………………………………………1-1-38 公司的资信…………………………………………………………1-1-41 偿债措施……………………………………………………………1-1-43 公司基本情况……………………………………………………1-1-52 业务和技术………………………………………………………1-1-66 同业竞争与关联交易………………………………………………1-1-89 董事、监事、高级管理人员…………………………………1-1-96 公司治理结构…………………………………………………1-1-105 财务会计信息…………………………………………………1-1-107 业务发展目标…………………………………………………1-1-118 募集资金运用…………………………………………………1-1-121 其他重要事项…………………………………………………1-1-135 备查文件………………………………………………………1-1-141  第一章 释 义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 1、万科、本公司或公司： 万科企业股份有限公司 2、万佳百货： 深圳市万佳百货股份有限公司 3、华润、公司第一大股东： 中国华润总公司 4、华润集团： 华润（集团）有限公司，中国华润总公司之全 资子公司公司股东大会股东大会公司董事会董事会公司章程公司章程五证：销售商品房必备的五种证件，含建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程开工证、国有土地使用证及商品房销售许可证。 容积率：指一个房地产开发项目的总建筑面积与该项目占地面积的比值。一级资质：房地产开发企业的最高资质等级，一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制，可以在全国范围承揽房地产开发项目。第二章 本次发行概况 本募集说明书摘要是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》《上市公司发行可转换公司债券实施办法》中国证券监督管理委员会令第2号公开发行证券公司信息披露编报规则第10号从事房地产开发业务的公司招股说明书内容与格式特别规定《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号－可转换公司债券募集说明书》5年，自2002年6月13日（发行首日）起，至2007年6月13日（到期日）止。 4、票面利率和付息日期 本次发行的万科转债计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2002年6月13日（计息日），票面利率为每年1.5%。 万科转债的利息每年支付一次。本次发行的万科转债计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2002年6月13日（计息日）。转股期内每年的6月13日为该付息年计息日。付息登记日为每年“计息日”的前一个交易日。在付息登记日当日深圳证券交易所收市后，登记在册的万科转债