私人财富管理高峰会项目沟通会要点分析.ppt

工业支行邀约客户情况 特别提醒 6月2号中午12点前各网点把客户资料明细表交到个金科，个金科4点前鉴定客户质量 6月3日递送邀请函 6月4日营业部电话邀约小组最后一次确认客户是否次日到场 6月5日9：30前到琶洲香格里拉大酒店，并按现场工作人员指示入场、就座、促成 6月5日10：00开始讲座，12：00开始午宴 * * * * 会议目标及目标分解 客户筛选及邀约 项 目 组 成 员 现 场 安 排 一、保费目标： 保费实际回收目标： 500万元、力争800万元 二、目标标准： 1、目标：实际回收率≥80% 2、目标：到场率≥90%，现场签单率≥90% 三、目标分解（支行） 会议目标及目标分解 客户筛选及邀约 项 目 组 成 员 现 场 安 排 一、筛选标准 1、在支行金融资产大于200万元； 2、私人企业主。 二、电话邀约 初始目标客户群体提取后，成立专门的邀约小组，建议银行人员与我司人员共同组成邀约小组，约5人左右。 1、由银行完成铺垫电话； 2、组织邀约小组进驻银行完成电话邀约； 3、召开前一天，需要再次进行电话联系以提醒并确认。 三、邀约客户分配