中成药品种规划重点解读.docxVIP

中成药市场分析与品种规划 随着现代医学模式的转变、疾病谱的变化、预防保健需求的增长，中医药受到国际社会的普遍关注，世界范围内对中医药（天然药物、汉方药）的需求日益增长。国内中医药在国家鼓励中医中药等政策导向下正处于快速增长时期。 全国中成药市场 从IMS全国医院终端数据来看，目前中成药共有11955个品规。2013年销售额为833.88亿元，占市场总销售额的16.57%，同比增长28.9%，比市场平均增幅高出15.2个百分点（从2006年至今涨幅一直快于医药平均水平）。2013年产生销售的中成药厂家有1864家。 下图是前100位中成药厂家的市场集中度分布比例： 前20厂家占中成药市场份额32.1%，广西梧州制药位居第一，济南步长制药紧随其后。 表1-1：中成药前20厂商2013年销售情况 金额单位：亿元 排名厂家2013年销售额同比厂家的占有率1广西梧州制药(集团)29.917.0%3.6%2济南步长制药24.013.3%2.9%3长白山制药股份19.715.5%2.4%4黑龙江牡丹江市友博17.81.7%2.1%5贵州益佰制药15.233.7%1.8%6石家庄神威药业14.76.2%1.8%7雅安三九药业12.89.6%1.5%8江苏康缘药业股份12.426.3%1.5%9丽珠集团利民制药12.227.7%1.5%10无锡济民可信山禾药业股份11.55.8%1.4%11黑龙江珍宝岛制药11.24.5%1.3%12天津天士力制药股份11.128.4%1.3%13山西华辉凯德制药10.919.5%1.3%14上海凯宝药业10.83.1%1.3%15天津红日药业股份9.717.9%1.2%16杭州中美华东制药9.448.0%1.1%17浙江永宁制药9.112.3%1.1%18江西济民可信金水宝制药8.620.3%1.0%19陕西步长制药8.320.9%1.0%20江苏济川制药8.334.5%1.0% 中成药大类分析 根据《2012年药品流通行业运行统计分析报告》，全行业按销售品类分类，药品类药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的70.5%，中成药类位居第二，占16.8%。 图2：2012年全行业销售品类结构分布 根据中成药作用部位，又可将其细分为心脑血管、抗肿瘤等大类。 心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，中成药在治疗方面具有独特的优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位，连续多年市场份额都在37%左右，2012年为36.32%，比上年下降0.80个百分点。 肿瘤作为难治性疾病，化学药物在治疗上存在副作用大、治疗效果不明显等缺点，生物制品和中成药在其中发挥了重要作用。2012年肿瘤中成药的市场份额与上年相比略有上升，比上年上升0.12个百分点。 妇科疾病中成药和泌尿系统疾病中成药在医院市场近年来则保持了良好的上升势头。 表2-1：2006-2012年中国医院终端中成药各大类药品市场份额 大类2006年2009年2012年心脑血管疾病用药36.7%37.4%36.3%肿瘤疾病用药14.9%16.0%15.4%呼吸系统疾病用药12.9%11.5%11.7%骨骼肌肉系统疾病用药8.3%7.9%8.7%消化系统疾病用药7.3%6.3%6.2%妇科用药4.9%5.4%5.5%泌尿系统疾病用药4.3%4.3%5.0%神经系统疾病用药3.0%3.4%3.7%五官科用药2.9%2.4%2.6%皮肤科用药1.6%1.8%1.8%补气补血类用药1.4%1.3%1.4%儿科用药0.9%1.0%1.0%其它用药1.1%1.3%0.8%总计100.0%100.0%100.0% 三、中成药的厂家和品种分析 IMS上海样本医院市场总品规数为12040个，其中中成药品规数为2475个。从销售额来看，中成药占比为15.7%，销售额超100万的品规数有692个，市场销售排名前400的中成药品种占据中成药总销售额的82.6%。与西药相比，前400中成药品种厂家分散度较高，共涉及286个厂家。 表二：上海市场销售前400中成药品种的品规数 厂商上海市场品规数江苏济川制药有限公司4杭州中美华东制药有限公司2无锡济民可信