客户与保单整理页摘要.ppt

第一节 为何做保单整理 一种“用专业和真诚赢得感动”的服务理念 一次将新老客户全部拜访一遍的机会 一种低成本、个性化服务的方法 一个给客户自主选择空间的方式 保单整理是： 服务经营 保费为年收入的10%--15%，保额为年收入的5-10倍为宜 以家庭为单位进行保单年检，重点考虑家庭经济支柱 发现保障存在不足，及时建议增加保障填补缺口 第二节 如何做保单整理 第二节 如何做保单整理 保单整理七项检查顺序 先服务，后沟通！ 4-5-6-7-1-2-3 第三节 保单整理流程 04 解决 实务 问题 01 客户筛选 02 电话约访 03 保单汇总 07 保障完善 06 提供建议 05 利益分析 保单整理的流程 第三节 保单整理流程 3.3.1第一步：客户筛选，递送礼品 进行客户梳理，对C类、B类客户进行集中亲访；对A类客户进行重点亲访。 没有人会拒绝送礼品上门，也不会讨厌赞美，借助送小礼品的时机，真诚的寒暄赞美与客户拉近距离。 第三节 保单整理流程 3.3.2第二步：电话约访 李先生，您好！我们公司目前正在举办大型客户服务活动，主要是对客户的保单进行整理，而且还可以参加公司举办的大型有奖活动。您的保单在整理卡上登记后，平常您要了解保单的保障情况也不用翻出保单了，可以一目了然，以免把重要的资料遗失。您先把家里的保单原件准备好，我后天上午10点或下午2点去您那里为您做