资本市场类理财业务-李超要点详解.ppt

目 录 一、资本市场理财业务概况—定义 一、资本市场理财业务概况-项目 一、资本市场理财业务概况—项目 一、资本市场理财业务概况—项目 一、资本市场理财业务概况—产品 一、资本市场理财业务概况—产品 一、资本市场理财业务概况—外部环境 一、资本市场理财业务概况—外部环境 一、资本市场理财业务概况—内部环境 目 录 二、股票收益权项目 （一）业务架构 二、股票收益权项目 （二）制度依据 二、股票收益权项目 （三）交易结构 二、股票收益权项目 （四）业务特点 二、股票收益权项目 （五）业务流程 二、股票收益权项目 （六）风险控制 二、股票收益权项目 （六）风险控制 二、股票收益权项目 （六）风险控制 二、股票收益权项目 （七）业务案例：融资主体、股票持有方为不同主体 二、股票收益权项目 （七）业务案例：融资主体、股票持有方为不同主体 二、股票收益权项目 （八）业务报价 推荐与管理费形成机制 为持续提升我行资本市场类理财业务竞争力，进一步鼓励分行业务积极性，股票收益权理财业务的项目推荐与管理费形成机制设定如下： 项目推荐与管理费=（项目利率—资金成本）×50%+X（调节系数）。 在本季度，调节系数设置如下： 1. 项目利率在7%（含）～8%（不含）时，X=0.3%； 2. 项目利率在8%（含）～9%（不含）时，X=0.6%； 3. 项目利率在9%（含）～10%（不含）时，X=0.8%； 4. 项目利率在10%（含）～11%（不含）时，X=1.0%； 5. 项目利率在11%（含）～12%（不含）时，X=1.1%； 6. 项目利率在12%（含）以上时，X=1.2%。 （对于整体收益率低于7%的业务，调节系数统一为0%） 二、股票收益权项目 （八）业务报价 目 录 三、结构化证券投资项目 （一）概念 三、结构化证券投资项目 （二）制度依据 三、结构化证券投资项目 （三）业务类型 三、结构化证券投资项目 （四）业务定位 三、结构化证券投资项目 （五）交易结构 交易结构一：信托证券账户方式 三、结构化证券投资项目 （五）交易结构 交易结构二：信托计划+有限合伙 三、结构化证券投资项目 （五）交易结构 交易结构三：信托计划+基金专户 三、结构化证券投资项目 （六）风险控制 三、结构化证券投资项目 （六）风险控制 三、结构化证券投资项目 （六）风险控制 三、结构化证券投资项目 （七）案例 案例一：流通证券组合投资—中信稳健分层信托计划 三、结构化证券投资项目 （七）案例 案例二：流通证券单一投资—华融君和弘博信托计划 三、结构化证券投资项目 （七）案例 案例三：限售证券投资—中海工银瑞信定增1号信托计划 三、结构化证券投资项目 （八）业务流程 三、结构化证券投资项目 （九）业务报价 三、结构化证券投资项目 （九）业务报价 目 录 四、个性化投融资项目 （一）安全垫定增投资 — 某能源类上市公司 四、个性化投融资项目 （二）约定回购定增投资 — 某主板上市公司 四、个性化投融资项目 （三）上市公司并购重组 — 某中小板上市公司（探讨） 四、个性化投融资项目 （四）上市公司资产注入— 某创业板上市公司（探讨） 四、个性化投融资项目 （五）上市公司股权激励 — 某通讯类上市公司 目 录 五、联合营销 （一）营销活动 五、联合营销 （二）活动目标 五、联合营销 （三）营销要点——股票收益权业务 五、联合营销 （三）营销要点——其他附带回购的股票投资 五、联合营销 （三）营销要点——结构化证券投资业务 五、联合营销 （三）营销要点——大小非股东增持/减持的营销工作 五、联合营销 （三）营销要点——其他个性化需求 五、联合营销 （四）工作要求 五、联合营销 （五）联系方式 工行理财资金 信信 信托计划（LP) 优先份额 次级份额 合伙企业 普通合伙人（GP） 符合投资范围的股票、基金等 理财资金进入 理财资金退出 理财资金投资于信