现场开户业务解析.pptVIP

6、统一账户业务场景解决方案 1、开户条件 2、开户证件 3、开户费用 4、现场开户需携带资料 1、有效身份证件 2、手机（需回复回访短信） 3、钱 4、银行卡（可无） 1、了解客户，如客户来源、是否有归属、需要开通什么业务等 2、确保客户联系方式的完整准确（固定电话、手机、联系人及手机） 3、做好客户密码安全提示 4、指导客户完成风险承受能力测评，并做好投资者教育工作 5、根据客户交易方式、资产等情况设置交易佣金（0.02%--0.3%） 6、客户号开立成功后，客户应于30分钟内回复回访短信，若超过时间，系统将回访任务推送至客服中心回访。开户回复短信 “1”, 如有归属还需回复短信 “3” 四、开户后注意事项 1、下载交易软件 2、 提供客户服务卡 3、 交易费用 五、互动问答 QA 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 Thank you！ H股也称国企股，是经证监会批准，注册在内地，在香港市场上市，供境外投资者认购和交易的股票。 东海证券股份有限公司 现场开户业务 目 录 东海证券股份有限公司 一、开户业务的发展 二、开户前准备 三、开户流程及注意事项 五、互动问答 四、开户后注意事项 东海证券股份有限公司 一、开户业务的发展 1、2007年8月起全面实施第三方存管制度 2、2014年10月进入“一码通”时代 3